惡人谷是先秦邊境祁連山中駐兵之谷，原本是流放犯人和邊境流民聚集之地，秦末動亂，魏楚爭霸，此谷成為自治自保狀態，先秦遺兵、流放犯人、逃匿浪人、江湖游俠匯聚其中，西域人、羌人、匈奴人、秦人等魚龍混雜。律法不至，帝澤不及。
張郁青、北宮鈺、鐵堅、鐵棣四人潛行到了張掖，沿著黑河向祁連山進發，進入大峽谷，萬仞崢嶸，怪石林立，時而狹窄河急，峭壁裸露，如至絕境。溝壑如同蛛網迷宮，似乎無路，似乎處處是路，若非有人引導必定困死于此。這狹長的山谷，乃是祁連山腹地，靜寂無聲，杳無人煙，若非駝鈴聲，令人懷疑自己耳聾。
忽然金雕盤旋，刺耳鳴叫，山巖無數護衛探身，若是拋石，所有人絕無幸免之理。為首大漢道：“來者何人？”“大旗門鐵堅拜會惡人谷。這是張郁青將軍。”“嘿嘿！我惡人谷乃是律法不至之處，怎么大匜朝要來捉拿我等么？”張郁青道：“如今河西大亂，正是用人之極，特來拜會。”首領笑道：“哈哈！我是惡人谷十大惡人之中排名第七名羊翁，乃是朝廷叛將，如今在法外之地逍遙自在。你衛將軍能保我無罪？”張郁青道：“收服河西乃萬世功業，我張郁青雖然不敢保閣下加官進爵，但是赦免前罪卻是有十足信心。難道將軍就不想回歸故里，看望親人么？”羊翁不語，默默放行。
一行再向前行，豁然開朗，別有洞天。遠處銀峰飄渺，冰川萬里，近處坡緩灘闊，艷陽照清泉，奇花異草密布，宛如仙境。山坡之上皆是高低錯落的民居，顯然這里就是赫赫有名的惡人谷了。
巨石建成的大廳，十大惡人中的青城派判門弟子韓樵子、峨眉棄徒白瀟瀟、隴西毒醫媿金簋、花甸壩叛逃花奴宋青書、漢中黑寡婦米琪兒、洛陽萬花谷、邊關叛將羊翁、采花門谷才、太白山藥王谷叛門弟子九靈、神農架百草門毒死師傅的閻涼齊聚。
張郁青他修煉《天地交征陰陽大悲賦》中的武功本有瓶頸，但是得密特拉教的光明神功的助力，突破境界。密特拉教的太陽神乃源自雅利安人的對光明和黑暗的二元崇拜，光明神功的最高淵源。西方的光明、黑暗二元論，中土的天地陰陽二元論，頗有相通之處，頓悟宇宙天地的交征之道，境界大盛。
張郁青的刀法返璞歸真，十招逼退八大惡人，惡人谷乃服。
牧野珉斷了一條腿，拄著拐杖出現，悲痛道：“敗軍之將，百死莫贖，請將軍處我死罪！”
原來牧野珉竟然從匈奴逃回，幸得惡人谷接應，將他帶回惡人谷。
張郁青道：“治罪自有朝廷法度，如今收服河西還仰仗將軍出面，鎖陽城竇融、陽關隗純尚有可用之行兩千，唯有將軍出面方可為朝廷所用。”
牧野珉道：“罪臣愿戴罪立功。”
鐵堅道：“拜謝韓樵子、白瀟瀟兩位老大，大義護佑李將軍周全。”
韓樵子道：“我不是老大！”
白瀟瀟也尷尬笑道：“我也不是老大！”
鐵堅詫異問：“那十大惡人誰為首尊？”
媿金簋道：“關中大俠翟遺風。”
自外步入一名魁梧大漢，披頭散發，威風凜凜，雙目失明分毫不影響他震懾眾人的氣場。
鐵堅道：“關中大俠竟然成了惡人谷的老大？”
翟遺風道：“我身中匈奴奇毒，幸虧媿金簋的醫術以及十大惡人耗費功力為我續命。在下無以為報，答應十大惡人的條件，那就是做惡人谷的老大。”
韓樵子道：“藏兵谷惡名遠播變成了惡人谷，為了消除江湖惡名丑聞，唯有翟大俠能襄助一二。”
張郁青道：“諸位保護牧野珉將軍，收留難民，已經天大義舉，日后必是美名遠播。若是諸位能襄助我軍收服河西，必定一改聲明。”
翟遺風道：“進了惡人谷，就什么都拋棄了，唯有一條命。如今將軍要我等賣命，那就要同等的交換。”