首先行動的，自然是漢中方向。
在漢中與關中的深山峽谷間，漢軍的精銳部隊依托山間河流、棧道和近年來陸續在深山中隱蔽布設的小型營地，以數十人至百人的規模，不斷迫近曹軍前部，進行試探性的攻擊和騷擾。
討寇將軍張任在關中之戰里，承擔直面曹軍的任務，失去自家絕大部分的部曲。但他的善戰得到玄德公的贊賞，故而后來數次補充兵員、軍械，都優先予以張任所部，隱約將之視為益州武人的代表。
此番張任領兵從涪城支援漢中，隨即多次沿著褒斜谷北進。他動輒領數十人親抵陣前，踏著棧道上搖晃的木板，身當矢石與敵廝殺。
由于張任日常待將士們極好，在軍中威望極高，部屬見主將毫無畏懼，親冒鋒鏑，無不感奮，一個個都將生死拋卻，與曹軍殊死搏殺。
數日下來，各處棧道、懸崖、深溪下方尸體皆有累累墜落；而鮮血奔涌，更將青黑色的山體染作紅褐。
而在漢中東面，房陵郡的范圍內，魏延不計代價地猛沖猛殺，終于逼退曹軍前部，與房陵郡西城的守軍匯合。
就在兩軍匯合的當夜，魏延與守將李輔巡城。
眼看垛口外面占據山間平曠之地的曹軍軍營，魏延道：“守城不算本事，能打勝仗的方是好男兒。李校尉若有膽量，還請隨我出城襲營！”
李輔苦戰疲憊，然而見魏延殺氣升騰，竟不敢拒絕。當下兩人召集本部精銳將士千余，全都身披鐵甲、手持大刀，三更時跟著向導從西門而出，趕半夜山路，在安橋渡過漢水，然后折返到曹軍營地附近。
這一路上道路艱險，漢軍甲士以長索系腰而行，然而墮入深山死者仍不下數十。但他們發起攻擊的時候，曹軍值宿軍士完全沒有準備，甚至連鳴鑼告警都來不及。千名甲士如深夜突發的山洪一般，瞬間就沖垮了軍營，將酣睡的曹軍盡數吞沒在激流之中。
魏延乘勝追擊，三日間連勝數戰，直逼上庸。
此時圍攻上庸城的曹真本部已經幾次突入城中，幾乎把絞索套上了孟達的脖頸，還殺死了孟達的外甥，與漢中王麾下大將同名的鄧賢。
然而由于魏延所部殺到，曹真不得不稍稍勒兵，在堵水和筑水之間設下二十余里連營，嚴陣以待。
漢中一線的反擊不止如此。
益州方面的緊張局勢，由假涼公馬超的莽撞行為為開端。近兩三個月里，漢軍始終對馬超秉承著極大的克制，始終沒有將雙方的對峙轉化為戰斗。
然而，既然玄德公選擇了全力以赴，馬超又何德何能，得以置身事外呢？
就在漢中以東、以北的山間處處慘烈廝殺的時候，尚駐扎在河池一帶、與沮縣漢軍對峙的馬超大營里，開始有一些隱秘之事陸續發生。