在人族都城陳都的北方十數萬里外，有一個中型的人族部落，名有熊，在姬水附近，部落首領名叫少典，他的兩個夫人，一個叫女登，一個叫附寶，乃是一對姐妹。
有一天晚上，附寶見一道電光環繞著北斗樞星，隨即那顆樞星就掉落了下來，附寶由此感應而孕。
附寶懷胎二十四個月，生下了一個孩子，便是軒轅黃帝了。軒轅剛剛出生，廣成子便是來到了有熊部落，正式收軒轅為徒。此子是天生的道胎，是一塊修道璞玉，為了方便教導他，廣成子便直接在有熊部落住了下來。
時間過得飛快，軒轅也是在廣成子的教導下慢慢長大，在其十五歲時，就已經開始幫助其父親少典處理一些部族之事了。廣成子遂要求軒轅白天幫少典治理部落，到了晚上再來跟自己修行。
漸漸成人后，軒轅已是將部落打理得井井有條，有熊部落的發展也是蒸蒸日上。少典見狀，便以自己年老，精力體力不足為借口，將族長之位讓給了軒轅。
有熊部落在軒轅的帶領下漸漸的發展壯大了起來，附近部落聽聞他是修士仙人之徒，更是一大賢之人，于是紛紛舉族投入了軒轅的麾下。隨著有熊部落發展壯大為一個強大部落，軒轅之名也開始在人族傳播開來了。
當時人族田地廣闊，耕作無數，因為經常不能劃分好是誰的土地，而引起爭端，軒轅在一番苦思后，遂以步丈量分配田畝，將部落里的土地合理分配，協調勞作，從而使得耕作更加細化有效，糧食大大增產。
在糧食充足的情況下，軒轅又根據所學開始大力訓練軍隊，嚴格治軍，使得有熊部落的軍隊戰力大大提升。
軒轅素有雄心，有感人族部落分散，常有爭斗內耗，遂決定行王霸之道，一統人族。所以在有熊部落軍隊戰力提升之后，就開始了對外擴張，憑借著過人的修為和領軍能力，很快便是整合了北方大半的人族部落。
此舉引起了很多部落的不滿，他們沒有信心對抗軒轅，于是告狀告到了人族共主神農氏那里。
神農氏也覺得軒轅的舉動太過放肆了，遂聯合支持他的眾多部落聯軍欲要與軒轅一戰..
雙方幾番交鋒后，沒占到什么大便宜的神農氏，佩服軒轅治軍和領軍能力的同時，有感那些支持他的部落首領實則都是為了各自私力，人心不齊，慢慢認可了軒轅的做法。
正所謂不打不相識，神農氏和軒轅很快達成了共識，雙方罷兵休戰，神農氏決定將人族共主之位傳于軒轅。
那些有私心的部落首領雖然心中不愿，可卻無法違抗神農氏的命令，畢竟他們難以改變整個人族更多有識之輩的決定，軒轅的崛起已是大勢所趨。
與此同時，在洪荒西南的大部落九黎部族中，蚩尤誕生成長了起來。擁有巫族的血脈的九黎，一向不服人族管理，信奉巫修，加上巫族剩下的幾位大巫的支持，同樣修煉到了大巫層次的蚩尤，遂決心通過征戰殺伐一統洪荒人族，到時巫族也可跟著興盛起來，占得人族高位，甚至他蚩尤成為人族共主，得到人皇之位。
在九黎通過殺伐擴張壯大起來時，在陳都，神農氏有感自己功德圓滿，正式將人族共主之位讓給了軒轅。
地皇歸位，教導神農氏的玄都，以及其間幫助過神農氏的孔宣，都是得到了些功德，孔宣更是收了神農氏的女兒女娃為弟子，修羅一脈也終于算是有了一位三代弟子了。
九黎部落，蚩尤在得知軒轅繼承人族共主之位后，認為時機已經成熟，如今軒轅剛剛成為人族共主，根基不穩，正是九黎起兵的好機會。