白龍江、岷山地區，哪怕是較以隴州，雖然都算是荒涼，可這一地區卻也非不毛之地，亦是有胡牧居住的。現下在此區域的最大胡部便是吐谷渾鮮卑。
吐谷渾鮮卑自百余年前，在吐谷渾的帶領下，與慕容鮮卑分家以后，一路西行，先是經過段部鮮卑的地盤，接著經過宇文鮮卑的地盤，隨后抵至拓跋鮮卑的西部地界，即盛樂以西的河套一帶，在這里駐居了近二十年，后隨著此一地區漸被鐵弗匈奴控制，他們為了能夠實現獨立建國的理想，便繼續遷徙，朝西南而行，經隴山，進至到了現屬定西的枹罕。
枹罕位處在湟水和洮水間，距離武始郡不遠，兩地相距不到二百里。
在枹罕這里，吐谷渾鮮卑待的時間也不久，畢竟他們雖遷徙的路上，吸納了一些沿途所經鮮卑諸部的胡牧，但總體上的人口還是不多，故而無法在枹罕這個周邊勢力諸多、唐夷混雜的地帶形成氣候，大概停駐在此了十四五年，遂馬不停蹄地繼續向南遷徙。
最后，遷徙到了白蘭。
白蘭當地的胡牧“土俗懦弱，易為控御”，吐谷渾乃在此建國。
總的算下來，吐谷渾鮮卑從棘城出發，止於白蘭，整個的遷徙路程計達三千余里，用時三十多年，歷經三代酋率，歷經艱難，千辛萬苦，終是實現了建國的目標。
白蘭的位置在岷山的西邊，與隴州的南部邊界隔著幾座大山，兩下相距六百多里。本來吐谷渾的這個小政權，與隴州也好，與關中也好，都是不沾邊的，但經過這么些年的發展，吐谷渾鮮卑的實力得到了不小的增強，於是他們趁著中原內亂、西北混戰的機會，開始從白蘭出來，向北、向東擴張，而下其勢力范圍已浸入到了隴州的南部、陰平與武都郡的西部。
不過，吐谷渾鮮卑的底子還是太薄，他們最先遷徙的時候只有七百戶，男女老弱加在一起才六七千人，馬兩千匹而已，所以盡管現下其力量有所提升，可比之北邊的定西、東北的蒲秦，乃至東邊之前的冉興，他們都還是較弱小的，直到現在，能動用的作戰部隊，也還不到萬騎。
雖是不到萬騎，大小也是一個割據的勢力，算得上岷山、白龍江區域的半個地頭蛇了，而且最麻煩的是，前時才接到的情報，就在孟朗打下武都、陰平兩郡以后，聽說吐谷渾鮮卑的現任酋率牽羆因為懼怕蒲秦的兵威，竟是主動遣使，獻與蒲秦了馬五千匹、金銀五百斤。
蒲茂投桃報李，拜牽羆為寧遠將軍，封其為嵹（jiang）川侯。
嵹川，是條水名，是洮水的一段河道。吐谷渾鮮卑離開枹罕以后，首先征服的是洮水上游、嵹水一帶的分散的羌族部落，——他們雖是首先征服了此一地區，然而卻因該地附近的強大勢力頗多，而選擇遠在南邊的白蘭作為根據地，可見其獨立建國的遷徙目的是既明確又強烈。
若是采用唐艾的此策，那么當在渡過洮水、翻越岷山的過程中，萬一遭遇到吐谷渾鮮卑的部隊，莘邇雖是不懼，可說不得，倘使雙方出現戰斗，就勢必會在已然行軍緩慢的基礎上，更加拖延援軍到達音陰平縣的時間。
莘邇看了一會兒地圖，把自己考慮到的這兩個問題說了出來，問唐艾：“千里，對此可有解決的辦法？”
唐艾搖扇說道：“吐谷渾鮮卑之所以獻馬、金銀與秦虜，不外乎是害怕秦虜侵略他們，想來他們一定是沒有為秦虜賣命的心思的，即便是在白龍江、岷山一帶遇到了他們的人，只要咱們客客氣氣的，艾斷定他們也不會主動進犯我軍。明公此慮，大可不必。”