五月初，高震從漠北送回了最新的突厥情報。
自步迦可汗重新奪回突厥汗位之后，便把東北方向的鐵勒人當成了心腹大患。為了應對鐵勒各部逐漸侵襲突厥牧場，他乃命大將阿史那思摩率部抄掠九姓鐵勒，得到大批羊、馬，勢力逐漸強盛。
年初，拔也古部首領屈古棱再次于斡難河上游會盟鐵勒諸部，意圖討伐突厥。在此次會盟中，屈古棱威壓各部，使眾人共尊其為盟主，又上尊號為骨咄祿毗伽闕可汗，為諸部之盟長，并組織聯軍向娑陵水方向的突厥人發起進擊。
步迦可汗親率主力反擊突入娑陵水以南的鐵勒聯軍前鋒部隊，大敗之，俘虜兩千余人，仆骨部首領仆骨乙啜乘輕騎北逃。
之后步迦可汗乃令大將舍利和阿史那思摩各領一部，兵分三路，齊頭并進，進攻鐵勒聯軍。突厥雖然內戰數年，但底蘊遠超四分五裂的鐵勒。雙方在娑陵水以南地區相持月余，鐵勒聯軍履戰不敵，乃向北撤退。
步迦可汗乘勢追擊，親自挑選驍勇騎兵一千多人，以大將巴耶爾為前鋒，直逼進娑陵水，其自率部緊隨其后。突厥騎兵轉戰百余里，拼力廝殺進擊，所向披靡。鐵勒聯軍逃之不及，遭到突厥軍隊包圍，大將巴彥等人均中槍，跌下馬后徒步參戰，隨從騎兵死傷大半。幸好屈古棱救援及時，這才免于全軍覆沒。不過步迦可汗仍是攻破屈古棱的大帳，殺掉幾千名鐵勒兵，獲得牲畜二十多萬。
自此之后，屈古棱知道和突厥的實力相差懸殊，再也不敢妄談滅突厥之事。為了積聚實力，屈古棱乃命人聯絡同羅部，罷兵休戰。同羅斜也也自忖短時間無法抗衡拔也古部，遂兩部和談。
屈古棱將女兒牟羽豁真嫁予同羅斜也，兩部重歸于好，同羅斜也承認了屈古棱的可汗身份。
四月中旬，鐵勒聯軍再次與突厥主力戰于獨洛水西岸，
雙方戰況激烈，鐵勒聯軍先勝而后敗，最后撤回獨洛水東岸，繼續與突厥對峙。只是鐵勒諸部頹勢已顯，失敗只是時間問題。
黃明看到這些奏報，不得不贊嘆突厥人統治草原五十年，底蘊實在深厚。
若是再給步迦可汗幾年時間，他便可以從容不迫地打服鐵勒諸部，壓制草原內部矛盾，對內休養生息，增強實力，重新將整個草原連到整個突厥的羽翼之下。
黃明遠心中生出一份僥幸的喜悅，幸好現在突厥仍舊虛弱，否則北伐真當勝負難料。
黃明遠乃命北斗持續監視草原各部的動向，又命高震所部，除了在草原上留下足夠的向導、情報人員，全部主力繞過突厥人的監視，向北渡過娑陵水待命。
此時為了能夠盡快做好戰前準備，黃明遠乃不眠不休的工作起來。
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