第294章企鵝上市
此時華夏方面改造商業銀行的基本思路就是“財務重組引進外資公開上市”這“三步曲”。
第一個環節側重“輸血”,后兩個環節重在“造血”,期待在引入外資的前提下建立起規范的公司治理結構。
而交通銀行的重組和引資正是這一思路的完整體現。
早在2001年,人民銀行就以華夏人民銀行辦公廳關于外資參股交通銀行的批復批準交行開展引進境外戰略投資者的工作。
從2001年起,交行先聘請了燕京的天建興業評估公司,對自家的資產進行了評估,可以說,這是交行重新組建以來最徹底的一次清產核資。
之后,又聘請了普華永道會計師事務所對天建的評估進行審計,幾乎與此同時,交行又聘請了高盛公司做投資顧問,為交行設計全面改革方案。
6月14日,國務院正式批準了交行深化股份制改革整體方案,同意交行實施財務重組及其他各項改革措施。
按照國務院批準的方案,在華夏有關部門的支持下,交行將首先集中處置了不良資產,并補充了資本金,順利完成了財務重組的各項工作。
預計在財務重組完成后,交通銀行不良貸款余額為198億元,不良貸款占比為343;按監管標準提足各項準備,撥備覆蓋率為7277;按國際會計準則,核心資本充足率為589,資本充足率為882。
不過這個時候,巴倫首先關心的,就是企鵝公司的上市。
2004年6月16日,企鵝公司在hk交易所主板掛牌交易。
在進行io上市之前,企鵝公司的持股比例為ds控股持有43的股份;南非ih集團持有115的股份;剩余的455為創業團隊所持有,其中ony馬個人持股比例為1924。
這一次io上市,企鵝公司將一共發行42億股的公眾股,以37港幣約合0475美元的發行價計算,他們預計將籌得1554億約合2億美元,企鵝公司的市值將達到6216億港幣約合8億美元。
這一次企鵝公司的io上市,包括ds控股、南非ih集團和創始團隊都沒有出售股份,所發行的42億股公眾股全部都是新增發的股份。
在這次上市之后,企鵝公司的總股本為168億股,在經過稀釋之后,ds控股持有5418億股普通股,持股比例被稀釋為3225;南非ih集團持有1449億股普通股,股份被稀釋為86;企鵝公司創業團隊持有5733億股普通股,持股比例被稀釋為3412其中ony馬個人持有242億股普通股,股份占比144。
在上市當天,企鵝公司股票的開盤價是每股437港元,上午的時候一度最高曾見4625港元。
不過到了午后,就大規模的拋盤打壓,企鵝公司股票收盤時跌破發行價。
在企鵝公司的這一次io發行中,rich23資本認購了所有新發行的42億公眾股中的12億股。
并且在上市當天下午,企鵝公司股票跌破發行價之后,又陸續買入了大約3000萬股。
總耗資約7000萬美元,目前持有企鵝公司15億股普通股,占到了總流通量的893。
不過就在企鵝公司上市前一天,信息產業部開始整頓混亂的電信增值業務。
要知道,也正是這塊業務,讓企鵝公司挖到了“第一桶金”,電信增值業務占企鵝公司營收的70。