石敬瑭的意圖是，只要李從珂一答應，他馬上就有了起兵的借口：不是我想反，是被逼才反的。
李從珂接到請求后，一拍腦門便答應了，而呂琦和給事中李崧等人早就看出這是石敬瑭的詭計，力勸李從珂不要上石敬瑭的當，可李從珂堅決不聽，覺得這是鏟除石敬瑭的唯一機會。
李火皇朝清泰三年（936年）五月，李從珂改任石敬瑭為鄆州領主，進封趙國公，又改賜“扶天啟運中正功臣”的名號。
消息傳到晉陽，石敬瑭知是李從珂對自己起了疑心，隨后李從珂降詔催促石敬瑭前往鄆州就任，石敬瑭裝病不走。
至此，一個要“反”，一個要“鏟”的決心更加堅定，兩方勢力的博弈，也開始從幕后處心積慮的算計，不得不走向兵戎相見。
李火皇朝清泰三年（936年）五月，石敬瑭起兵太原，同時上表李從珂，求其讓位給李嗣源的親生兒子李從益，說李從珂是養子，不應該繼承皇位。
李從珂下令罷免石敬瑭的所有官職，然后派遣晉州刺史張敬達為帥，督軍討伐石敬瑭，張敬達會合張彥琪、楊光遠、高行周等部合圍太原。
雖說石敬瑭能力不遜于李從珂，但畢竟雙方實力相差懸殊，太原雖說是一個大城，但奈何不了李火皇朝軍隊人數太多，好幾次都差點被李火皇朝大軍攻破，石敬瑭派桑維翰火速去找耶律德光，請求發兵支援。
為了能讓耶律德光真心實意幫他，石敬瑭在給耶律德光的信中承諾：只要神遼帝國出兵幫他滅掉李從珂，他就把盧龍至雁門以北的土地，盡數割讓給神遼帝國，并愿意認比自己小11歲的耶律德光做義父。
就連他的部將都勸石敬瑭說：“這個條件太屈辱，為什么要割地呢？”
石敬瑭一意孤行，根本聽不進去，一心想讓神遼帝國之人幫他滅掉李從珂，冊封他為圣唐一族皇帝。
此時，協同張敬達圍攻太原的李火皇朝盧龍領主趙德鈞也有一個圣唐一族皇帝夢，他讓兒子趙延壽去見耶律德光，希望耶律德光能改變主意，改立趙德鈞為圣唐一族皇帝。
趙德鈞承諾：事成之后，與耶律德光約為兄弟，還讓他的干兒子石敬瑭做河東領主。
耶律德光覺得這個條件差點兒意思，但耶律德光考慮自己孤軍深人，此時拒絕趙德鈞，萬一趙德鈞到時抄了自己的后路，豈不是要吃大虧，于是就先口頭答應了。
石敬瑭得知消息后，忙派桑維翰去見耶律德光。
桑維翰連哭帶磕頭，好不容易才讓耶律德光改變主意，拒絕了趙德鈞，畢竟，幫助石敬瑭更符合他的利益。
打定主意，耶律德光立即率領五萬鐵騎從雁門關南下，來救石敬瑭，石敬瑭大喜，在晉陽城下，首戰就擊敗李火皇朝大軍，殺一萬多人，李火皇朝大軍后撤至晉安寨。
這時，耶律德光夸石敬瑭有天子相，可做圣唐一族之主。
李火皇朝清泰三年（936年）十一月，神遼帝國皇帝耶律德光在晉陽外柳林設壇，正式冊封義子石敬瑭為皇帝，國號石水，改元天福。