司令與參謀長意見相左，好在除了何銳之外，軍委成員都在一起。最后軍委一起做了個決定，徐乘風、鄭四郎、胡秀山都認同痛擊日軍，鐘義府認同參謀長程若凡把日軍拉到永備工事前打的看法。3:2，司令部做出了決定，演習立刻就進入了激戰狀態。東北軍6個步兵師開始猛攻兩個日本師團。
何銳指揮的日軍面對優勢兵力，并沒有死守，而是在東北軍的陣地結合處發動猛攻。這也是日本與中隊作戰經驗，日軍一點突破后立刻展開包抄，中隊往往會整體崩潰。
東北軍乃是用新式理念完成的軍隊，遭到這樣的猛攻之后并沒有崩潰。立刻對突擊部隊進行反包圍。
雙方的廝殺極為慘烈，日軍數次派出部隊突破都遭到失敗，眼看消滅了何銳指揮的日軍的精銳。六個師立刻展開圍攻。
何銳卻依托鴨綠江組建了防御體系，甚至通過河流運輸重炮前來。東北軍六個師眼看要殲滅日軍，卻沒能打下來。
經過數輪猛攻，眼看要殲滅在東北境內的日軍，然而日軍的增援部隊來了。不得以，六個師后撤，日軍則不緊不慢的跟在東北軍身后。看著東北軍進入了陣地。
第一階段戰斗結束了。
程若凡臉色難看，一言不發。徐乘風和鄭四郎臉色也一樣難看。兩人也不說話，讓司令部里面陷入了十分尷尬的氣氛。
鐘義府打破了沉默，“我想說一句”
徐乘風抬手阻止了鐘義府，“不用說什么，我的決定錯了分析會上再說我的錯誤決定，現在先準備接下來的戰斗”
聽到這話，師長和師參謀長都一臉訝異。大家都沒想到徐乘風竟然會如此坦率的承認自己的失誤。
在新的沉默中，程若凡開口說道“對面指揮日軍的是主席，他到現在為止沒有利用他知道的情報。我們要小心，千萬不要覺得主席會因為知道情報而采取行動。”
徐乘風微微皺眉，隨即點頭，“沒錯。我們是演習，不是演戲第二階段的目標是決不能讓日軍突破我軍防線”
但日軍既然發現了永備工事，行動自然謹慎了許多。演習部隊很快就接到演習指揮部通知通知，日軍發動了大量試探性攻擊。
雖然攻擊最終都失敗了，但試探性攻擊的目的就是試探出東北軍工事的范圍。日軍付出了不大的代價，就搞清楚了工事沿著鴨綠江分布，堵死了日軍大舉通過鴨綠江正面入侵東北腹地的道路。
這些永備工事分成兩部分，一部分在鴨綠江邊，一部分在遼東半島南端。分別防備日軍從鴨綠江和遼東半島南端的關東州殺入東北。
搞清了這些的日軍立刻轉換了戰斗方式，開始在海軍配合下在遼東半島實施登陸。
徐乘風等人早就算到了這些，在適合登陸的地方也準備了部隊，準備把登陸日軍推下海。眾人緊張的等著演習指揮部送來的消息，很快，消息接二連三的送來。日軍居然沒有實施集中登陸，而是用小規模的登陸方式，在幾十個地方登陸。登陸部隊上岸后立刻向前方進攻，并且不斷匯合。
由于日軍部隊數量不多，只要在東北軍布防點附近的日軍都被徹底殲滅。但剩余的日軍卻不斷集結，很快就在遼東半島面對渤海方向的西岸集結出一個旅團規模的部隊。這支日軍直接向東疾進，，在靠黃海的海岸上奪取了一個登陸點。由于日軍占據著全部海上優勢，登陸點確定后，日軍源源不斷從登陸點上岸。
阻攔關東州的東北軍眼看要陷入腹背受敵的局面，不得不撤退。兩邊的日軍合兵一處，向著鴨綠江防線開始進攻。