曹艸很快下令，以征西將軍夏侯淵為都督，平南中郎將曹植為監軍，督張郃、朱橫、殷蓋等十三軍，三萬余人鎮守漢中，厲鋒將軍曹休率萬余人駐葭萌關，與張飛對峙。都護將軍曹洪領漢中太守，為大軍調集糧草、輜重。與此同時，曹艸命平寇將軍徐晃率將軍徐商、呂建等由漢水而下，直擊襄陽、樊城，抄擊關羽后路，以緩解宛城的壓力。他自己帶著人返回關中，由函谷關出關，一路征調各郡的人馬，趕往洛陽。
西線的戰事進入僵持階段，曹艸走了，劉備松了一口氣，但是并沒有徹底放心，曹軍已經進入巴蜀腹心，夏侯淵依然保持著相當大的壓力，大戰之后，益州的財力已經消耗一空，短時間內無法組織反攻。更讓劉備上火的是，法正病入膏肓，臥床不起，一條腿已經邁進了鬼門關。
能讓劉備稍有安慰的就只有關羽在南陽的大勝了，一戰擒于禁，二戰破樊城，活捉曹仁，這對益州已經跌入低谷的士氣來講，無異于一針強心劑。騰出手來的劉備派遣剛剛立下戰功的義子劉封率五千人趕往南陽為關羽助陣，人雖然不多，也是一番心意。
很快，劉備又收到了一個好消息，犍為太守、興業將軍李嚴率五千郡兵，大破盜賊馬高、秦勝等人于資中縣，搔亂的犍為郡已經恢復平定。劉備大喜，封李嚴為輔漢將軍，領郡如故。
好消息之外，壞消息也不少。諸葛亮急報，因為向江東買糧花掉了大量的銅錢，現在益州已經沒有足夠的銅錢流通，市場物價飛漲，民生困難，左將軍府西曹掾劉巴建議鑄當千大錢，以緩解危機。劉備二話不說，答應了劉巴的建議。劉巴這個辦法上次已經見過成效，這次不過是故技重施而已。
相比之下，現在孫權的曰子最好過。他不缺糧，又從益州賺到了大量的錢，關羽北伐，他的西線又沒有了威脅，北面的夏侯惇雖然給他壓力很大，但是他的壓力僅限于大江以北，有震旦水師助陣，江東水師終于又扳回了優勢，臧霸的青徐水師只能緊守寨門。他只是派出了孫紹和孫皎一萬多人，就可以安安穩穩的坐觀曹劉兩家打得頭破血流。
他切切實實的品嘗到了有錢帶來的好處，如果沒有交州三十年的儲備，他怎么可能這么穩當，既賺了劉備的錢，又做了個大人情？他想好了，等孫紹打完仗，還是讓他出海經商去，這樣既不用擔心孫紹實力增長給他惹麻煩，又可以帶來更多的財富，同時讓他去遼東買馬，一旦有了足夠的戰馬，孫權就有把握守住江淮一帶，不用再擔心隨時會遭到曹軍鐵騎的沖擊，陷入被動挨打的局面。
就在孫權心滿意足的時候，呂蒙送來了一個好消息，江北的夏侯惇撤退了，青徐水師撤回了巢湖。呂蒙認為，這是孫紹和關羽攻擊宛城，威脅到許縣、洛陽一帶，夏侯惇需要后撤回豫州，護衛許縣的左翼，為了聲援孫紹和關羽，他建議立刻進攻合肥、壽春，全取九江、廬江兩郡，將淮水以南的大片地盤全部收入江東的勢力范圍。這樣一來，孫權不僅可以全占揚州，還可以在江淮之間立足，長江防線將更加穩固。江淮之間現在雖然人少，但是地熟，很適合在進行屯田，這將進一步增強江東的實力。占領江淮之后，就可以進一步圖謀豫州、徐州一帶。
孫權十分高興，他下令呂蒙和蔣欽準備進攻合肥。鑒于上次在合肥城下的教訓，他決定先消滅駐扎在巢湖的青徐水師，解除后顧之憂，然后再穩扎穩打。
就在孫權和劉備一個信心十足，一個如釋重負的時候，關羽卻遇到了重大難題。
奪取襄陽、樊城以后，他接收了于禁、曹仁和呂常的敗軍之后，俘虜達到了三萬之眾，和他的大軍數量相接近，糧食消耗也急劇增加，雖然他已經把一部分俘虜送往江陵、公安安置，可是這些俘虜數量太多，遠遠超出了他預先的估計，糧食消耗的速度大大增加，大軍再次面臨斷糧的危險。江東雖然一直在給他資助，但是這些資助不是免費的，是需要拿錢買的，而他現在已經沒錢了，想要保住原有的量都是問題，更何況他還要孫權提供更多。
在這種情況下，有人曾建議把那些俘虜殺掉一部分，特別是受傷的，殺掉他們，不僅可以節省一部分糧食，而且可以節省寶貴的藥材，這些人中有了多已經成了殘疾，將來不可能再成為士卒或者農夫，留著也是沒用的，不如殺掉。
關羽斷然拒絕，他不準殺掉任何一個俘虜，為了解決糧食危機，他一面向劉備請求支援，希望劉備再向江東購買一批糧食，一面緊急趕到宛城，找孫紹幫忙解決這個難題，他希望借助孫紹的力量從江東購買到相對便宜一些的糧食來緩解他的危機。
然而這還不是最讓他緊張的，最讓他緊張的消息在他快要到達宛城的時候送到了他的手中——徐晃帶著一萬多人由漢中出發，順水而下，現在已經到達樊城，關羽為了保證有足夠的兵力，他只在襄陽和樊城留下了五千多人，面對徐晃的攻擊，孫皎不得已，只得行險主動出擊，帶著他的水師迎了上去。徐晃雖然是順流而下，但是他用的是民船，沒有戰船，面對江東水師，徐晃沒有做太多的糾纏，他棄舟登岸，以孫皎做出有效的反應之前攻克了樊城。
現在就是有糧，孫皎也沒法運過來了，徐晃一出手就扭轉了戰局，孫紹和關羽的數萬大軍面臨著巨大的危機。孫皎心急如焚，卻沒有足夠的兵力，只能一面死守襄陽，一面派快馬給關羽送出消息，請他立刻回兵，重奪樊城。