秦州刺史趙砒在城墻上巡視，督促秦州軍民搬運各種防御武器上城墻。有了上一次被黑雕軍攻破城門的教訓，趙砒甚為仔細，一點都不敢馬虎。
秦州軍最初并未守城，而是出城和回鶻騎兵打了一仗。
第一仗是在前天上午，當時接到偵騎報告，有小股回鶻騎兵流竄到秦州境內。
五百秦州馬軍迎戰，在離秦州三十多里地的一個小山溝，堵住了這一支約百人的騎兵。秦州軍人多勢眾，擊潰這一小隊回鶻騎兵之后，緊追不舍。不想這一小股回鶻騎兵只是前鋒，追了不到兩里，就遇到敵軍大部隊。
五百秦州馬軍見到敵軍人多，不敢應戰，一路回逃，被回鶻騎兵追到秦州城外。
刺史趙砒站在城墻上，遠遠見到大隊敵軍襲來，而且和秦州馬軍相距甚近，不敢打開城門。所幸秦州馬軍熟悉地形，進不了城，直接進入大山。回鶻騎兵見秦州馬軍進了大山，沒有追擊，就在城外駐營。
回鶻軍約有萬人，中軍帳前立著一面獅子旗，迎風飄展。
五百秦州騎兵進了山，趙砒料定騎兵定會向鳳翔節度使報信，干脆連信使都不派，專心守城。
回鶻騎兵圍住城池后，試探著向城內發起了一次進攻。城內弩箭射下之后，回鶻軍便迅速退兵。
回鶻軍一部圍住堅城后，派出多股騎兵，把秦州村莊洗劫一空。
回鶻原名回紇，在大武朝時，回紇合骨咄祿可汗上表給大武朝，請改回紇為回鶻。大武朝同意之后，回紇才變為回鶻
據回紇傳說，其祖先五人出生于禿忽剌河（土拉河）和薛靈哥河之間一棵大樹的癭（囊狀贅生物）中。土拉河流入鄂爾渾河，鄂爾渾河又流入色愣格河，這一傳說表明回紇的起源之地為鄂爾渾河流域。
回紇汗國后期，內亂頻繁。
先是昭禮可汗為臣下所殺。
后來，回紇相安允合和特勤柴革陰謀叛亂，被彰信可汗殺死。另一名宰相掘羅勿領兵在外，聞訊，送馬三百匹給沙陀朱邪赤心，借兵攻擊彰信可汗。彰信可汗兵敗，自殺。國人立馺特勤為可汗。恰巧這時回紇汗國內疫病流行，天降大雪，牲畜大批死亡，發生饑荒。汗國迅速衰落。
再后來，回鶻別將句錄莫賀與黠戛斯聯合，出動十萬騎兵殺死馺可汗和掘羅勿，焚燒牙帳，滅回紇汗國。回紇諸部逃散，各奔一方。
分散諸方的回鶻一支南下，相繼至幽州降大武，被安置于中原各地；
一支西遷，西遷又分為兩支，一支投大蕃，一支投安西。
投安西的一支回紇為西遷的主要部分，后來發展成為西州回鶻。
投大蕃的一支回紇人到達了當時被大蕃占據的河西走廊。再往后，沙州漢人張義潮乘大蕃內亂，平定河、湟之地。大武朝任命他為歸義軍節度使。從這時起這支回紇依附于張義潮，分布在今隴山以西和河西走廊一帶。