西北戰局變化之快，令聯軍眾將反應不過來。
聯軍沿馬嶺水東岸急行軍，于八月十八日到達馬嶺水上游。鹽州已成為一座不設防的城市，占據了鹽州的黨項人跑得一干二凈。聯軍沒有停止前進的步伐，留下一千頒州軍守城，其余的人馬仍然直撲靈州城。
八月二十二日晚，聯軍前鋒營已進入了靈州城。
二十三日，西北聯軍舉行了盛大入城儀式。
靈州城外的黨項軍就如一波巨浪，來得兇猛去得也極快，只有城墻上的火痕、沒有取下的箭支、破損的城門洞和殷殷的鮮血，忠實記錄下來這里曾經發生的血腥戰斗，默默無語地注視威風凜凜的入城部隊。
聯軍主力分為前、中、后三軍，前、中、后三軍分駐到三個地方，作為前軍的永興軍進駐石頭關軍營，作為中軍的黑雕軍和獨立軍進入了靈州城，作為后軍的頒州軍進駐塑方軍營。
靈州城在大武朝曾是北方邊防重鎮，最高兵力曾達到八萬人，各個軍營都造得極大，容納西北聯軍一萬多人綽綽有余。
二十三日夜，靈州節度使馮繼業在府中宴請侯云策、李暉、王彥超三位遠道而來的節度使。西北聯軍不傷一兵一卒，解了靈州之圍，眾將赴宴時均是心情輕松。馮繼業、王彥超、李暉本是舊識，只是侯云策和馮繼業未曾謀面。經過了在西北的大戰，大家都腥腹相吸，碰了幾碗酒后，氣氛也就好了起來。
靈州節度使馮繼業舉起酒杯，對侯云策道：“招討使大名是如雷貫耳。有招討使來主持西北軍事，大家心中都有底氣。”
侯云策沒有想到馮繼業這位沙場宿將也會當面拍馬屁，舉起酒杯，贊馮繼業守城有功。
馮繼業喝下酒，誠懇地道：“各位不要以為我是拍馬屁，我說的全部是真心話，今日靈州得以保全，據在下分析，主要有兩個原因。一是當日詔討使及時從陜州發過來八百里加急，若沒有這個加急，靈州軍主力已經南下了，城內兵力空虛，在黨項軍里應外合之下，破城是難免之事；二是黑雕軍在義州城內全殲了黨項軍的南路軍，若沒有解決掉房當白歌的人馬，黨項軍占據了靈州，絕不會輕易退兵。在下認為這兩個原因是靈州城不破的主要原因。”
侯云策自然謙虛了一番。
李暉當日在涇州是贊成兵分兩路的，鹽州城的黨項人不戰而退，朝清水河邊逃跑，這說明黨項拓跋人并沒有全力南下。他等到馮繼業說完，舉酒站起來，道：“在下對招討使佩服不已，我現在仍然不明白，在涇州之時，招討使為何不相信黨項拓跋人會全力南下？”
侯云策解釋道：“從大梁返回時，樞密院承旨時英給我講過，夏州節度使李彝殷正忙于和契丹人交戰，無力南下。黨項拓跋人的五萬軍隊分散在夏、銀、綏、宥四州，大軍主力南下必定有一個調兵過程，我問過一些從四州過來的商人，沒有發現任何調兵痕跡，從另一個方面來說，如果黨項拓跋人真的要全力南下，聯軍集中力量救援靈州，可以切斷黨項拓跋人與房當人的聯系。在戰略上極為有利。”
四名節度使都是久歷沙場，你一句我一句討論起戰情，杯盞交錯間，氣氛越來越好。