劉備、諸葛亮趁周瑜回柴桑養病，孫權兵敗合肥之際，奪取了零陵、武陵、桂陽、長沙四郡。正在劉備歡慶勝利之時，襄陽派人來報公子劉琦因病身亡。東吳魯肅得知此信后，立即渡江而來再談歸還荊州之事。諸葛亮一反常態，說劉備乃孝景帝玄孫，理應安坐荊州，只是礙于友人之面，可寫一紙文書暫借荊州，待圖得立足之地再還東吳，魯肅無奈而歸。周瑜手指文書埋怨魯肅又上孔明當了，魯肅也甚為焦急，求計于周郎，周瑜突生一計，以孫權之妹許嫁劉備之名，誘劉備入贅，到那時將劉備囚入獄中，再叫人去討荊州換回劉備。魯肅聞言喜上眉梢。
東吳使者前往荊州提親，劉備想拒絕了之，誰知孔明卻一口應承下來，極力勸劉備應親。并派趙云、孫乾同行，臨行時附耳密授趙云三個錦囊妙計，在緊要當口，照計而行。
滿面愁容的劉備懷著忐忑的心情上船，踏上東吳的地界，卻不見有人迎接。趙云取出第一個錦囊觀看，命兵士各自披紅掛彩，鑼鼓喧天奔走相告“劉皇叔來招親了”趙云陪劉備拜見喬國老，并送重禮。喬國老將此事告知吳國太，吳國太怒責兒子孫權這么大的事都瞞著自己。孫權只好說出周瑜之計，吳國太大罵周郎無能，喬國老勸吳國太將錯就錯，真招劉備為婿，以免出丑。吳國太提出要在甘露寺面相劉備，如中意即招為婿，如不中意任憑孫權處置。
劉備面對銅鏡里自己憔悴、蒼老的面容，心里越發慌亂，趙云勸劉備振作起來，應以自己的非凡氣度和龍鳳之姿來討得國太的歡心。
國太相親之日，孫權派呂范、賈華將刀斧手安排在后殿兩側，只聽自己摔杯為號便可行事。喬國老吩咐將甘露寺裝點得燈火輝煌，振作起來的劉備在燈光的輝映下顯得氣宇軒昂，精神煥發。吳國太細細打量著劉備，面露喜色，準了這門親事。孫權的一切安排在國太的盛怒之下只好作罷。
劉備到此時方放下心來，宴飲后，劉備和孫權兩個君主來到甘露寺院內砍石盟志，以述心聲。二人各有用心地在山坡上揚鞭大笑，飛馬山谷。
吳國太在甘露寺決意招劉備為婿，準備擇日為女兒完婚。周瑜大驚，但事已至此，只好慢慢圖之。
劉備在郡府大廳舉行了盛大的結婚慶典，人們歡聲笑語，一派喜慶之色。當備與新娘步入洞房之時，見兩側站立數十個佩劍的婢女，通向臥室的壁上也皆掛滿刀槍劍戟，疑為東吳設伏，不覺失色。后知這是夫人常令侍婢擊劍為樂之故，方心安不懼。
周瑜書呈孫權，可將劉備軟困東吳，盛筑宮室以喪其志，多送美色珍玩，以娛其耳目，使其分開與關張之情，隔遠與諸葛亮之契。孫權從之，令人廣造宮室亭園。
出身微末、奔波半生的劉備，置身溫柔鄉中，每日與孫夫人同出同進，游園散步，只賞珍玩美物，享盡新婚之樂，漸漸地沉浸于寢幃之內，樂不思歸。
轉眼已到新春，趙云見此甚為焦急，猛然想起軍師的錦囊，便拆開第二個，觀后便匆匆趕往郡府驚慌地告訴劉備“曹操要雪赤壁之恨，已率五十萬精兵殺奔荊州而來，甚是危急，軍師請主公速歸。”劉備將此事告知孫夫人，孫夫人瞞了孫權，騙了國太，與劉備一行匆匆離去。
孫權知此事后十分惱怒，派陳武、潘璋率鐵騎五百捉拿劉備。又派蔣欽、周泰再拿自己的佩劍去追，如若不從，可取劉備和孫夫人首級。