使者回報魯肅關云長慨然應允，來日準到臨江亭相會。魯肅令呂蒙和甘寧各領一軍，在岸埋伏，伺關云長兵馬到，以炮聲為號，一齊殺出；若關羽無兵馬前來，只在庭后埋伏刀斧手，聽子敬摔杯為號，于席前殺之。
次日，關羽過江。席間，魯肅提起還荊州之事，關羽答道“當年赤壁鏖兵，我兄劉皇叔親冒矢石，諸葛軍師全力以赴與吳共同破曹，其功甚偉，豈能徒勞而無功。”“況荊州本劉表所有，我兄理當承受漢家基業。”魯肅反駁無力，剛要站起摔杯，周倉急上前厲聲對魯肅道“天下土地，唯有德者居之，難道只有東吳能夠據有”關羽趁勢奪過周倉手中大刀，故意怒斥周倉“此乃國家大事，爾怎敢多言，還不速去”關以目暗示周倉，周倉會意，奔向江岸，舞動紅旗，關平船隊急駛而來。
此時，關羽右手提刀，左手攥住魯肅握杯的右手腕，假裝酒醉，拉著魯肅直到江邊。東吳將士眼看魯都督被關羽扯出亭門，皆不敢動手。
關羽上船后，關平的接應船隊已到，魯肅只好呆呆看著關云長乘風而去。
關云長以非凡的膽識，挫敗了東吳索取荊州的計謀。孫權聞報大怒，欲起傾國之兵，來取荊州，忽接探報“曹操又率三十萬大軍來犯。”孫權只得移兵合肥、濡須，以拒曹操。
曹操領兵西征得漢中，收服張魯，占領東川。
諸葛亮為防曹軍進犯西川，與劉備定計將江夏、長沙、桂陽三郡歸還孫權，并派能言之士說明利害，令孫權起兵襲合肥，使曹操勒兵南向。
孫權親領十萬大軍進逼合肥，曹操大將張遼、李典、樂進鎮守合肥。張遼接曹操密書，讓李典在逍遙津設下埋伏，待孫權兵馬越過小師橋，立即將橋拆除。命樂進與敵交戰，佯作敗退，待敵兵回返時，立即追擊。
吳軍前隊呂蒙、甘寧行至逍遙津，樂進迎戰，詐敗而走。呂、甘引軍追趕，孫權率中軍隨之也進入逍遙津北岸，剛過了橋，突然一陣吶喊，張遼、李典從兩邊殺出，孫權大驚失色，身邊僅凌統所率三百余騎，凌統忙呼孫權“主公往回走，快過小師橋。”自己急迎上前與張遼、李典交戰。孫權剛要上橋，發現橋頭已被拆斷丈余，孫權驚得手足無措，谷利大呼“主公先將馬后退，再放馬向前，躍過橋去”孫權回馬三丈余遠，然后縱轡加鞭，馬凌空躍過斷橋，奔向南岸，徐盛駕舟相迎。凌統所率三百余人盡被曹軍所殺，凌統身中數槍繞河而逃。
呂蒙、甘寧引軍回救，被曹軍前后夾攻，也敗逃而去。
張遼威震逍遙津，孫權險被生擒，退回濡須口整頓船只，調集兵馬，再犯合肥。
曹操自漢中率四十萬大軍援救合肥，與孫權相拒濡須。張昭獻策“曹操遠來，必須挫其銳氣。”吳將甘寧愿率百騎夜劫曹營，孫權撥予一百名精銳騎兵，并賜酒五十瓶，羊肉五十斤。甘寧命百人列坐，共同飲酒，準備劫營。甘寧激勵將士要勇敢向前，眾人卻面有難色，甘寧怒道“我為上將，且不惜性命，汝等難道還怕死不成。”眾人皆表示愿效死力。約至二更時分，百人于盔上插白鵝翎為號，披甲上馬，飛奔曹營，直沖曹操中軍。因被車仗擋住，甘寧率百騎在寨中縱橫沖殺，無人敢擋，曹軍不知虛實，自相擾亂，甘寧所率百騎自曹營南門殺出，凱旋而歸，未折一人一騎。孫權大喜，親到營門迎接，獎絹千匹、利刀百口，并對眾將道“曹操有張遼，孤有甘興霸，足以相敵也。”