此時，
柳夢梅與紫色怪獸激戰正酣，春香突然從怪獸體內走了出來，她告訴柳夢梅，怪獸其實是她用幻術創造的。春香是一位精通幻術的異人，她一直在尋找能夠破解她幻術的人。柳夢梅的堅定意志和對真善美的執著感動了春香，她決定傳授給他幻術的真諦。柳夢梅學會了幻術，成為了一名強大的幻術師，他用幻術幫助人們解決了許多難題，被人們尊稱為幻夢真君。
柳夢梅不明白，問春香：“你又來干什么？”春香說：“怪獸在和小姐見面逼我來這里，我不知你在這里……”春香并沒有說她是為寶藏而來，可是柳夢梅心知肚明：“你是不是為寶藏來的？”春香說：“我們為寶藏走到一起行不行？”柳夢梅嘲笑：“你是說為了寶藏我跟你遠走高飛是不是？怎么可能呢？我們生生死死好幾年為了寶藏分道揚鑣，你說這可能嗎？”
春香不高興了：“不可能不可能，就是她可能，她是女人，我也是女人，她身上有的我身上也有，你不想看嗎？”春香說著說著就要脫衣服，柳夢梅只有閉上眼睛，他知道春香想干什么，這不是第一次了，春香追求他是熱烈而又迫不及待。柳夢梅越躲，春香越迫切，她摟住柳夢梅：“我給你生孩子……”柳夢梅推開春香：“你能她也能，你我是不可能的……”春香忽然說：“她是陰人，是妖……”
“你說什么？”柳夢梅愣了，如果是別人說他不相信，可是春香說他奇怪了。柳夢梅怒不可遏：“你是聽誰說的？”春香說：“很多人都這樣說，你沒聽說過嗎？”柳夢梅搖頭：“我沒聽說過，她就是鬼我也愛她，娶她，讓她為我生兒子……”春香說：“我也能為你生兒子，你不想嗎？”柳夢梅斬釘截鐵：“想，不是跟你，而是跟她。”春香怪怪地說：“你別后悔。”柳夢梅說：“不后悔。”
不等柳夢梅話音落下，春香忽然不見了，柳夢梅面前站著一個怪獸。柳夢梅嘲笑：“你變怪獸嚇我也沒用，我有玉佩，打敗所有怪獸，你想試試嗎？”柳夢梅說著，掏出玉佩，念咒語，可是怪獸并不害怕，而是與柳夢梅打了起來。
柳夢梅以為是春香，并沒真打，可是怪獸步步緊逼，柳夢梅有些招架不住，又不想傷害春香，只好逃之夭夭，去杜府。可是當柳夢梅到了杜府后，看到杜夫人，春香也在，他感覺奇怪，春香什么時候回來的，她怎么這樣快。
此時，杜夫人嘴里面嘀嘀咕咕的沒好話，趁機，春香拉著杜麗娘說悄悄話。“小姐，你死而復生，還沒問你怎么做到的。”
杜麗娘說：“我死了到陰間報到，判官有事走了，留下我一個人東走西顧，想不到的驚喜，一下三年過去了…”
杜麗娘陷入了深深的回憶……
初見陰間，初見判官，杜麗娘是膽戰心驚。
帶著冤枉，帶著滿足，帶著遺憾，帶著愉快，帶著各種各樣復雜的心情，杜麗娘死了，她的靈魂飄到了地獄，這是所有人都去的地方，沒有人知道，都是靈魂飄落。杜麗娘的靈魂被牛頭馬面小鬼無常帶到了這里，判官拍了一下驚堂木，叫起來：“堂下何人？為什么死？”杜麗娘回話：“堂下小女杜麗娘，不知為什么死，也沒有死。”判官怒：“不死為什么下地獄？”
杜麗娘辯解：“我沒有下地獄，我在找人。”判官：“找人找到了這里？”
這時，閻王爺有事找判官，留下杜麗娘靈魂四處飄落。等到判官回來的時候，已經是三年過去，看到了杜麗娘忽然想到尚未發落，于是決定繼續審判。大堂之上，判官問：“你為什么死？”杜麗娘回復：“我沒有死，我在做夢，與夢中人見面，醒來后找他，可是找不到了，是不是在你這里？”判官很嚴肅：“去查一下吧，有沒有這樣的事？人在哪里？”
判官不相信有這種事，牡丹花告訴判官：“有這種事，牡丹亭都是牡丹花，每天都在重復這樣的事。”判官相信牡丹花的話，不相信因夢而死，又心疼杜麗娘，年方十六，真的是枉然一世，又查婚姻大事，果然有杜麗娘與柳夢梅夢里見面之綠，于是決定放了杜麗娘出牡丹亭，并發一牌不能阻止，允許她隨意飄落，尋找夢中人。就這樣，杜麗娘靈魂幸運的返回牡丹亭，飄飄灑灑。
與此同時，與杜麗娘夢中相見的廣州秀才柳夢梅進京趕考，路過南安，寄宿于梅花觀中。在花園太湖石下拾得杜麗娘的畫像，覺得畫中美女似曾相識，杜麗娘的游魂來到昔日的后花園，聽到有男子深情的呼喚，此人正是當年夢中相會的那位書生。杜麗娘大膽地和柳夢梅結合，開始了一段自由而美好的人鬼之戀。日子一久，事情被石道姑發覺，杜麗娘不得不說出真情，柳夢梅也不再顧忌人鬼的界限。按照杜麗娘的指點，柳夢梅冒著掘墓開棺的死罪，打開了杜麗娘的墳墓。奇跡出現，死后三年的杜麗娘真的還魂復活了。