雙方在婺源城外殺得天昏地暗，日月無光，從早上一直殺到傍晚。
鐵木兒不花見久不能退敵，天又漸暮，只得鳴金收兵，回城拒守。
翌日，義軍分三路攻城，孫茂先攻北門，王弼、孫虎攻南門，汪同攻東門。
三軍并進，斬殺元軍三千余人，遂拔其城。斬鐵木兒不花，俘獲士卒三千人。
又命萬戶朱國寶攻高河壘，一日破之。
朱文忠，胡大海率軍由徽州出昱嶺關，攻打建德，長槍元帥余子貞率兵出城三十里來迎戰。
余子貞不敵，引軍潰逃。胡大海率軍追擊，直追至淳安。
遂安守將竟軍五千來援淳安，胡大海率軍迎敵，敗之。
翌日，揮師建德。建德守將棄城而逃，建德父老開城門投降。
數日后，元江浙行省左丞楊完者率軍數萬來攻建德。
鄧愈率眾出城迎敵，兩軍對壘，鄧愈陣斬元先鋒大將李副樞，元軍潰敗，收降卒數萬。
論功行賞，升鄧愈為同僉行樞密院事，胡大海為行樞密院判官。
四月，陳友諒遣雙刀趙普勝率軍攻池州，時池州兵寡，池州守將趙忠不敵，為趙普勝所擒。
元江浙左丞楊完者又率水軍攻徽州，胡大海率軍迎敵。
五月，劉福通破汴梁，由亳州迎小明王韓林兒定都汴梁。兵分四路，破山東，寇秦晉，略幽薊，中原大亂。
元廷集重兵與劉福通四路大軍大戰，秦淮以南，元廷無暇南顧。
徐壽輝占湖廣，江西，明玉珍占西南，張士誠占江東數州，方國珍占東南福建。
朱元璋西與徐壽輝，東與張士誠，多有攻伐，勝多敗少。
西進江西，朱元璋親率大軍十萬克婺源。東下浙東，徐達克宜興，扼太湖口。兵日盛，地日廣。
第二年春，方國珍遣使奉書，獻黃金五十斤，白金百斤，金織文綺百端。
先是蔡元剛至慶元，方國珍與其下謀曰：“方今元運將終，豪杰并起，惟江左號令嚴明，所向莫敵。今又東下婺州，恐不能與抗。況與我為敵者，西有張士誠，南有陳友定，莫若姑示順從，藉為聲援，以觀其變。”
眾以為然，至是遣使奉書，獻金幣，愿合兵共滅張士誠。
書略曰：“國珍生長海濱，魚鹽負販，無聞于時。向者因怨構誣，逃死無所，遂竄海島為眾所推，連有三郡。非敢稱亂，迫于自救而已。惟明公倡義濠梁，東渡江左，據有形勝以制四方，奮揚威武以安百姓。國珍向風慕義，欲歸命之日久矣。道路壅遏不能自通，今聞親下婺城，撫安浙左，威德所被，人心景從。不棄獷愚，猥加誨諭，開其昏蒙，俾見天日。此國珍所素愿也，謹遣使奉書上陳，懇款或有指揮，愿效奔走，首言為定。”
朱元璋得其書，覺得方國珍此人雖狡詐不足信，但既已言歸附，便收其金帛，遣使回之。
隨即令多路齊出，猛攻張士誠。
王遇成、孫茂先攻臨安，耿再成取處州，胡大海取諸暨，邵榮攻湖州等。