大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：我憶往昔恒河沙劫，有佛出世，名無量光，十二如來相繼一劫，其最后佛，名超日月光，彼佛教我念佛三昧。譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人，若逢不逢，或見非見。二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同于形影，不相乖異。十方如來憐念眾生，如母憶子，若子逃逝，雖憶何為？子若憶母，如母憶時，母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛。去佛不遠，不假方便，自得心開。如染香人身有香氣，此則名曰：香光莊嚴。我本因地，以念佛心入無生忍。今于此界，攝念佛人歸于凈土。佛問圓通，我無選擇，都攝六根，凈念相繼，得三摩地，斯為第一。
爾時觀世音菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：世尊！憶念我昔無數恒河沙劫，于時有佛出現于世，名觀世音。我于彼佛發菩提心，彼佛教我從聞思修，入三摩地。初于聞中，入流亡所，所入既寂，動靜二相，了然不生。如是漸增，聞所聞盡，盡聞不住，覺所覺空，空覺極圓，空所空滅，生滅既滅，寂滅現前。忽然超越世出世間，十方圓明，獲二殊勝：一者、上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力。二者、下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。世尊！由我供養觀音如來，蒙彼如來授我如幻聞熏聞修金剛三昧，與佛如來同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。
世尊！若諸菩薩，入三摩地，進修無漏，勝解現圓。我現佛身，而為說法，令其解脫。若諸有學，寂靜妙明，勝妙現圓。我于彼前，現獨覺身，而為說法，令其解脫。若諸有學，斷十二緣，緣斷勝性，勝妙現圓。我于彼前，現緣覺身，而為說法，令其解脫。若諸有學，得四諦空，修道入滅，勝性現圓。我于彼前，現聲聞身，而為說法，令其解脫。
若諸眾生，欲心明悟，不犯欲塵，欲身清凈。我于彼前，現梵王身，而為說法，令其解脫。若諸眾生，欲為天主，統領諸天。我于彼前，現帝釋身，而為說法，令其成就。若諸眾生，欲身自在，游行十方。我于彼前，現自在天身，而為說法，令其成就。若諸眾生，欲身自在，飛行虛空。我于彼前，現大自在天身，而為說法，令其成就。若諸眾生，愛統鬼神，救護國土。我于彼前，現天大將軍身，而為說法，令其成就。若諸眾生，愛統世界，保護眾生。我于彼前，現四天王身，而為說法，令其成就。若諸眾生，愛生天宮，驅使鬼神。我于彼前，現四天王國太子身，而為說法，令其成就。
若諸眾生，樂為人王。我于彼前，現人王身，而為說法，令其成就。若諸眾生，愛主族姓，世間推讓。我于彼前，現長者身，而為說法，令其成就。若諸眾生，愛談名言，清凈自居。我于彼前，現居士身，而為說法，令其成就。若諸眾生，愛治國土，剖斷邦邑。我于彼前，現宰官身，而為說法，令其成就。若諸眾生，愛諸數術，攝衛自居。我于彼前，現婆羅門身，而為說法，令其成就。
若有男子，好學出家，持諸戒律。我于彼前，現比丘身，而為說法，令其成就。若有女人，好學出家，持諸禁戒。我于彼前，現比丘尼身，而為說法，令其成就。若有男子，樂持五戒。我于彼前，現優婆塞身，而為說法，令其成就。若有女子，五戒自居。我于彼前，現優婆夷身，而為說法，令其成就。
若有女人，內政立身，以修家國。我于彼前，現女主身，及國夫人命婦大家，而為說法，令其成就。
若有眾生，不壞男根。我于彼前，現童男身，而為說法，令其成就。若有處女，愛樂處身，不求侵暴。我于彼前，現童女身，而為說法，令其成就。