又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，三摩地中，心愛知見，勤苦研尋，貪求宿命。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人殊不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求知善男子處，敷座說法。是人無端于說法處，得大寶珠。其魔或時化為畜生，口銜其珠及雜珍寶，簡冊符牘，諸奇異物，先授彼人，后著其體。或誘聽人，藏于地下，有明月珠照耀其處；是諸聽者，得未曾有。多食藥草，不餐嘉饌，或時日餐一麻一麥，其形肥充，魔力持故。誹謗比丘，罵詈徒眾，不避譏嫌。口中好言，他方寶藏，十方圣賢潛匿之處。隨其后者，往往見有奇異之人。此名山林，土地城隍、川岳鬼神，年老成魔，或有宣淫，破佛戒律，與承事者潛行五欲；或有精進，純食草木，無定行事。惱亂是人，厭足心生，去彼人體；弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪回；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，三摩地中，心愛神通種種變化，研究化元，貪取神力。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人誠不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求通善男子處，敷座說法。是人或復手執火光，手撮其光，分于所聽四眾頭上；是諸聽人，頂上火光皆長數尺，亦無熱性，曾不焚燒。或水上行，如履平地。或于空中安坐不動，或入瓶內，或處囊中。越牖透垣，曾無障礙。唯于刀兵不得自在。自言是佛，身著白衣，受比丘禮，誹謗禪律，罵詈徒眾，訐露人事，不避譏嫌。口中常說神通自在，或復令人旁見佛土。鬼力惑人，非有真實。贊嘆行淫，不毀粗行，將諸猥媟以為傳法。此名天地大力、山精、海精、風精、河精、土精，一切草木積劫精魅；或復龍魅，或壽終仙再活為魅；或仙期終，計年應死，其形不化，他怪所附，年老成魔。惱亂是人，厭足心生，去彼人體，弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入輪回；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，三摩地中，心愛入滅，研究化性，貪求深空。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人終不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求空善男子處，敷座說法。于大眾內，其形忽空，眾無所見；還從虛空突然而出，存沒自在。或現其身洞如琉璃，或垂手足作栴檀氣，或大小便如厚石蜜。誹謗戒律，輕賤出家。口中常說無因無果，一死永滅，無復后身，及諸凡圣。雖得空寂，潛行貪欲。受其欲者，亦得空心，撥無因果。此名日月薄蝕精氣，金玉芝草，麟鳳龜鶴，經千萬年，不死為靈，出生國土，年老成魔。惱亂是人，厭足心生，去彼人體，弟子與師多陷王難。汝當先覺，不入輪回；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明，三摩地中，心愛長壽，辛苦研幾，貪求永歲，棄分段生，頓希變易，細相常住。爾時天魔，候得其便，飛精附人，口說經法。其人竟不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求生善男子處，敷座說法。好言他方往還無滯，或經萬里，瞬息再來，皆于彼方取得其物。或于一處，在一宅中，數步之間，令其從東詣至西壁；是人急行，累年不到，因此心信，疑佛現前。口中常說：十方眾生皆是吾子，我生諸佛，我出世界，我是元佛，出世自然，不因修得。此名住世自在天魔，使其眷屬，如遮文茶，及四天王毗舍童子，未發心者，利其虛明，食彼精氣。或不因師，其修行人親自觀見，稱執金剛，與汝長命。現美女身，盛行貪欲，未逾年歲，肝腦枯竭。口兼獨言，聽若妖魅。前人未詳，多陷王難，未及遇刑，先已乾死。惱亂彼人，以至殂殞。汝當先覺，不入輪回；迷惑不知，墮無間獄。
阿難當知，是十種魔，于末世時，在我法中，出家修道，或附人體，或自現形，皆言已成正遍知覺。贊嘆淫欲，破佛律儀，先惡魔師與魔弟子，淫淫相傳。如是邪精，魅其心腑，近則九生，多逾百世，令真修行總為魔眷。命終之后，必為魔民，失正遍知，墮無間獄。
汝今未須先取寂滅，縱得無學，留愿入彼末法之中，起大慈悲，救度正心，深信眾生，令不著魔，得正知見。我今度汝已出生死，汝遵佛語，名報佛恩。
阿難！如是十種禪那現境，皆是想陰用心交互，故現斯事。眾生頑迷，不自忖量，逢此因緣，迷不自識，謂言登圣。大妄語成，墮無間獄。汝等必須將如來語，于我滅后，傳示末法，遍令眾生開悟斯義，無令天魔得其方便，保持覆護，成無上道。
阿難！彼善男子，修三摩地，想陰盡者，是人平常夢想消滅，寤寐恒一，覺明虛靜，猶如晴空，無復粗重前塵影事。觀諸世間大地山河，如鏡鑒明，來無所黏，過無蹤跡，虛受照應，了罔陳習，唯一精真。生滅根元從此披露，見諸十方十二眾生，畢殫其類，雖未通其各命由緒，見同生基，猶如野馬，熠熠清擾，為浮根塵究竟樞穴，此則名為行陰區宇。若此清擾熠熠元性，性入元澄，一澄元習，如波瀾滅，化為澄水，名行陰盡。是人則能超眾生濁，觀其所由，幽隱妄想以為其本。