a股4月17日復盤滬指漲超1%創年內新高
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半導體方向來看，開盤階段受到周末利好的刺激而一度沖高，后分歧加劇沖高回落，整體而言仍處于合理修正的范疇。從細分來看，設備材料仍是板塊中相對強勢的方向，其中，龍頭北方華創再度漲超4%，金海通2連板、后道封裝測試設備聯動科技再度漲超19%。另一方面，存儲芯片方向也再度活躍，此前兩大短線高標佰維存儲和深科技皆漲超3%。消息面，三星電子近日通知分銷商，將不再以低于當前價格出售dram芯片。dram現貨價格日前停止下跌，明顯早于預期。在行業景氣度超預期以及ai浪潮下所帶來巨大增量需求的雙重邏輯的共振下，算力芯片后續或有望迎來二波的走勢。
此外，一季度業績超預期方向同樣也是市場另一條暗線。長虹美菱、海信家電、錦泓集團、道道全、小熊電器、東北證券等個股悉數漲停。根據慣例4月15號前歸母凈利潤虧損的、扭虧為盈的或凈利潤增降50%的，都已經披露了。截止至上周五，已經有211家公司預喜，82家業績翻倍、9只增長超10倍，一季度新能源、機械設備和醫藥生物等板塊持高增長。目前a股正處于全年第二個關鍵做多窗口，當前財報季業績的重要性明顯提升，后續在業績高增的板塊中去尋找仍存市場預期差的方向。
消息面上：一、/國常/會/：審議通過《商用密碼管理條例《修訂草案)》
/國/常/會/會議審議通過《商用密碼管理條例（修訂草案）》。會議指出，近年來，商用密碼應用愈發廣泛，要全面貫徹總體國家安全觀，進一步規范商用密碼應用和管理，確保個人隱私商業秘密和政府敏感數據的安全。要更好順應數字經濟快速發展趨勢，促進商用密碼市場持續健康發展。
點評：在數字經濟時代，ai的時代，信息安全是重中之重！國常會強調商用密碼，目的是確保商業秘密和政府敏感數據的安全！這對網絡安全、信息安全、數據安全等板塊，是重要提振。
二、雷/軍：對于大模型我們當然會全力以赴，堅決擁抱
雷/軍在微/博發文談大模型和aigc：小米在ai領域已經耕耘多年，有ai實驗室、小愛同學、自動駕駛等團隊。對于大模型，我們當然會全力以赴，堅決擁抱。我們正在研發一些有趣的技術和產品，等我們打磨好了，再給大家展示。
點評：小米也要進軍大模型，這是情理之中的。國內巨頭肯定都要自己做，那么賣鏟子的信創產業鏈確定性更大。
三、上市公司年報顯示：私募機構重倉股聚焦三大方向
隨著上市公司年報的加速披露，部分私募機構和知名私募基金經理的重倉股陸續曝光，涉及白酒、安防設備、有色和醫療等多個細分領域。如果這些私募機構的持股數量未發生變動，以最新股價推算，多只個股獲私募機構持倉市值超百億元。業內人士表示，私募重倉股主要集中在三大方向：一是高景氣度的新能源、科技等行業；二是具備業績回暖預期的消費等行業；三是“中特估”概念的大盤藍籌股。