點評:春節以來出行鏈板塊整體而言迎來快速復蘇，2023q1作為業績驗證的第一個窗口期，部分公司業績取得亮眼表現甚至反超2019年同期，為接下來q2以及暑期旺季q3業績恢復奠定較好基礎。暑期出游迎來預定熱潮，大眾旅游人群成為旅游消費復蘇的主動力。后續可重點關注以下方向：1）受益于消費升級和消費回流、政策支持與渠道優勢顯著的免稅龍頭；2）受益于跨省游、出入境游恢復的旅行社；3）受益于市場占有率提高實現全國布局的酒店龍頭；4）受益于/疫/情/常態化下客流恢復與消費復蘇、優質卡位的演藝公司。
蘋果mr概念股再度強勢啟動，力鼎光電2連板，雙象股份、冠石股份漲停，虹軟科技、翰博高新、榮旗科技漲超10%。消息面上，蘋果mr有望于6月6-10日舉行的蘋果wwdc2023大會上發布。內容方面，蘋果mr將運行蘋果大部分旗艦ipad應用程序，同時兼容數十萬個第三方ipad應用程序，主打辦公、健身和游戲等應用場景。
點評:xr行業有望從導入期逐漸過渡至成長期，光學、顯示模組在xr整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方面，折疊光路pancake重量、厚底更低;顯示模組方面，micro-oled兼具高ppi、體積小、功耗低等優勢，未來有望成為主流方案。根據wellsennxr，2022年全球vr出貨量約為986萬臺，同減4%；ar出貨量約為42萬臺，同增50%。預計2025年vr、ar出貨量為3500、300萬臺，三年cagr分別為53%、93%。根據ideta、pi占據93%的vr市場份額，nreal、microsoft、rokid占據60%的ar市場份額。
綜合來看，強周期、大消費、新能源賽道的輪番走弱成為股指本月下跌主要動力，隨著人民幣匯率突破7.1關口后進入強阻力區，匯率進一步貶值空間有限。此外，截至2023年5月26日，創業板指當前滾動市盈率為32.01倍，僅位于發布來3.87%的分位水平，已經跌出了足夠的安全邊際，加上創業板指在月線四連陰并首次跌破60月均線的重要支撐后，6月份存在較強的技術性反抽需求。近期滬指已經走出筑底行情且低點呈現連續抬高態勢，權重板塊見底背景下或存資金回流預期。同時ai在反復高潮后內部或進一步分歧，一方面資金聚焦核心與低位補漲并存，另一方面或對短期漲幅較大的中位股產生較大的沖擊。。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！
2023.05.31.
六月你好，愿這個六月日子滾燙，又熱又明亮5月再見，6月你好，時光匆匆不復返，一定要開心每一天最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>