腦機接口板塊強勢進一步延續，新智認知、創新醫療4連板，金自天正、博信股份2連板，國脈科技、億通科技漲停，愛朋醫療、博濟醫藥漲超10%。在2023中關村論壇的“腦機接口創新發展論壇”上，工信部總工程師趙志國介紹，在產業界共同努力下，我國已經形成覆蓋基礎層、技術層與應用層的腦機接口全產業鏈，并在醫療、教育、工業、娛樂等領域應用落地。
點評:腦機技術處于技術爆發期前期，潛在市場空間將逐步釋放。腦機技術的發展仍處于早期階段，市場將隨技術發展穩步增長，據vaates預測，預計2020至2027年間腦機市場空間cagr將達14.3%。
數據要素、國資云板塊全天表現強勢，深桑達a、銅牛信息、中遠海科、久遠銀海、綠盟科技、新炬網絡、綠盟科技、英飛拓等多股漲停。消息面上，5月30日，北/京印發促進通用人工智能創新發展若干措施，其中提出組織有關機構整合、清洗中文預訓練數據，形成安全合規的開放基礎訓練數據集；持續擴展多模態數據來源，建設高質量的文字、圖片、音頻、視頻等大模型預訓練語料庫，支持在依法設立的數據交易機構開展數據流通、交易。加快建設數據基礎制度先行先試示范區，探索打造數據訓練基地，推動數據要素高水平開放，提升本市人工智能數據標注庫規模和質量。
點評:從市場角度來看，數字經濟方向在此前經歷了較長時間的整理后，整體位階已來至低位，資金沉淀也較為充分，受到消息面利好的催化下的反彈阻力相對較小。此外，數據與ai之間存在著較為緊密的聯系，周三數據的拉升或可視為ai產業鏈內部的輪動補漲。
cpo、存儲芯片等盤中輪動走強繼續提振算力概念，鴻博股份5連板，睿能科技9天8板，特發信息2連板，佰維存儲、滬電股份、景旺電子漲停，歐比特、新易盛漲超10%。消息面上，5月31日，《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023-2024年）》發布，強調要強化智能算力集群供給，打造粵港澳大灣區智能算力樞紐。《行動方案》要求，在建設城市級智能算力平臺方面，整合深圳市算力資源，建設城市級算力統籌調度平臺，實現“算力一網化、統籌一體化、調度一站式”，深圳市可統籌的公共智能算力及相關網絡帶寬保持國內領先水平。鵬城云腦3項目2023年年底前啟動建設。
基本面來看，2023年以來，三星、sk海力士兩家存儲大廠hbm訂單快速增加，價格也水漲船高。集邦咨詢報告顯示，2023-2025年hbm市場cagr有望成長至40-45%以上。多家機構亦指出，/chat/gpt/.催生ai存力新需求，hbm芯片或將量價齊升。
而站在市場的角度而言，在英偉達映射效應下，硬件算力方向始終是本輪ai反彈的核心，資金也緊緊圍繞著，cpo、pcb板、存儲芯片等細分之間反復炒作，因此應對上，把握熱點間的輪動節奏仍是關鍵。
點評:算力依然是當前最為確定的方向，算力是大模型訓練和推理的必要條件，北/京將組織算力資源、新建算力基礎設施、建設算力調度平臺等方面發力，提高算力資源供給能力，同時還將推動國產ai芯片突破，加強訓練用gpu和邊緣端低功耗推理芯片研發。這將有助于國產芯片、ai服務器、以及智算服務提供商的發展。ai應用方面出現幾大方面積極變化，一是較多企業正基于國外開源模型進行訓練與應用開發，二是國內大模型廠商技術迭代不斷加快，私有化部署、模型訓練服務等不斷加強，三是國內大模型評測標準正在制定過程中，大模型牌照有望于下半年正式落地。有望在三季度看到部分公司ai應用在國內的落地。
旅游酒店板塊盤中展開積極反彈，峨眉山、九華旅游、長白山、中科云網漲停，黃山旅游、三特索道、曲江文旅漲幅靠前。東莞證券指出，站在當前時點來看，下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內出游需求加速釋放，旅游出行板塊業績有望得到釋放，關注左側布局機會。今年旅游出行復蘇確定，下半年旺季到來，業績釋放有望成為催化劑，關注業績彈性較大的旅游景區、餐飲宴會、酒店等板塊。