智能駕駛板塊周一亦迎來爆發，浙江世寶2連板，天邁科技、德賽西威、路暢科技、華陽集團、日盈電子等漲停。消息面上，6月9日，第二十五屆重慶國際汽車展覽會上，華為常務董事、智能汽車解決方案buceo余承東還透露，中國l3級自動駕駛標準預計在6月底出爐。東吳證券指出，ai大模型新一輪技術創新對汽車智能化將形成深遠影響。中國l3智能化法規標準如果能落地或具備里程碑意義，加速本輪ai創新在汽車端的應用，帶動產業鏈新的機會。
地產產業鏈延續上周強勢，家居裝飾、家電方向領漲，慕思股份、三花智控漲停，江山歐派、好太太、海信視像、新寶股份等大漲超5%。國盛證券研報認為，氣溫變化對空調銷量影響顯著，高溫天氣會提升消費者購置空調意愿。今年原材料價格下行，空調產業鏈的盈利能力有望修復。隨著2023年地產弱復蘇，空調等白色家電有望持續受益。
釀酒板塊全天表現不俗，永順泰、安德利漲停，絕味食品、酒鬼酒、百潤股份大漲超7%。消息面上，國家統計局發布信息顯示，5月cpi同比上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中食品價格上漲1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響cpi上漲約0.19個百分點。食品中，禽肉類、食用油和鮮果價格分別上漲5.6%、3.6%和3.4%。
食品飲料也在盤中活躍，其中威龍股份4連板，重慶啤酒、酒鬼酒、迎駕貢酒、舍得酒業、瀘州老窖等個股漲幅居前。消息面上，近期所公布的天貓618數據中品牌白酒表現強勢，展示了頭部酒企的優異品牌力和經營韌性。此外，近日世界氣象組織表示今年出現厄爾尼諾現象的可能性正在增加，高溫天氣將或將提升啤酒銷量。隨著節慶等信號催化以及現飲場景逐漸恢復，后續食品迎來銷量有望迎來超預期的增長，因此大消費方向可視為當前市場的支線，有望在熱點輪動的過程中反復活躍。
點評：入旺季以來，餐飲及夜場消費表現良好，啤酒板塊明顯回彈，端午節將進一步催化市場情緒。另外，近日世界氣象組織表示今年晚些時候出現厄爾尼諾現象的可能性正在增加，高溫天氣將進一步提升啤酒銷量。此外，國泰君安認為，白酒五一宴席旺盛、場景回補延續，上半年動銷走量且階段性控貨挺價，下半年隨著經濟動能與消費力恢復有望迎來批價溫和上行，短期政策預期升溫。
cpo板塊持續領漲算力硬件方向，劍橋科技、華西股份漲停，聯特科技、天孚通信大漲超10%。根據國泰君安預測，在今年3-4月份陸續有北美廠商多次加單，800g光模塊訂單需求年初已達70萬只，預計2023年全年市場需求將在120萬只-140萬只之間；按照谷歌、meta和英偉達的指引，預計2024年的800g光模塊需求量將在350萬只-400萬只之間。這個數值可能會隨著其他大公司加入而有所增加。
5g板塊活躍。消息面，今年以來最大規模的5g基站招標結果出爐，中國移動公示了2023年至2024年5g無線主設備集中采購項目的中標候選人。華為在所有標包的中標份額均超過50%，中興通訊緊隨其后，中標份額在23.35%~37.33%不等，大唐移動、愛立信、諾基亞貝爾也均有斬獲。