汽車產業鏈以及智能駕駛板塊繼續強者恒強，迪生力4連板，飛龍股份、聯明股份、興民智通、浙江世寶3連板，海泰科、上海亞虹、北特科技漲停，上聲電子、泰祥股份大漲超10%。消息面上，中國汽車工業協會發布的最新數據顯示，5月份，我國汽車產銷量分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，同比分別增長21.1%和27.9%。其中，新能源汽車產銷量分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。在出口方面，5月份，全國汽車出口38.9萬輛，同比增長58.7%。
點評：價格戰刺激行業訂單修復，庫存指數企穩，新品周期疊加驅動量持續改善。同時，價格體系逐漸企穩，5月初特斯拉漲價釋放行業價格止跌信號，后續比亞迪宋最后一降宣告行業短期價格戰告一段落，行業價格體系迎來階段性企穩。展望下半年，車型、盈利、海外多重因素催化，迎來6-7月價量布局拐點。零部件二季度排產已在確定性提升，降價幅度可控，可優于整車先行布局，優質零部件底部迎來多重利好陸續催化。
充換電樁和智能電網板塊早盤大漲，洛凱股份4連板并走出8天5板，和順電氣、奧特迅、日豐股份、航天晨光、國電南自、銳新科技、尚緯股份漲停。消息面上，國/家/電網有限公司董事長表示，將加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源并網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。財通證券研報指出，電力改革是新能源上網市場化的基石，催生全鏈條電力信息化需求。其預期雙碳目標下，電力市場化改革將在近年內加速深化，電力信息化需求持續加大。
數字經濟、數據確權、ai、算力、芯片等板塊都處于漲幅前列。有機構指出，年初以來，生成式人工智能模型持續迭代和落地，引發市場對人工智能相關領域的持續關注，在軟件端，算法和工程化的推進，也對硬件端的演進有積極的促進作用。作為人工智能模型訓練與應用部署的重要基礎設施，ai數據中心的設計指標也在逐步適應軟件層面的更高需求，算力和通信等人工智能基礎設施也將迎來新的增長空間。
作為算力上游核心硬件的光通信方向活躍不減，意華股份3天2板，匯源通信、迅捷興、合鍛智能漲停，源杰科技、長光華芯大漲超10%。中信建投指出，gh200將nv?l?i?nk的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800g光模塊需求，數通光模塊市場有望從云計算需求主導轉移到ai需求主導。當前時間點，今年大部分800g光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。同時建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及aws等云廠商的光模塊需求指引的變化。
虛擬電廠、智能電網、特高壓等板塊再次活躍。近日，有關配套電網改造，新型電力系統建設的相關利好較為密集。昨天國家電網表示，將加快電網數字化轉型，推進配套電網改造。增長進入加速階段。另外，南方電網區域出現今年首次大范圍高溫天氣過程，廣西、廣東、云南中部部分地區溫度高達40攝氏度，對電力系統靈活性的要求提升，有利于虛擬電廠等相關行業的發展。
數據中心、液冷服務器板塊等算力細分積極補漲，亞康股份7天3板，城地香江、南興股份漲停，國芯科技、科創新源、青云科技大漲超10%。消息面上，據nvidia官網消息，nvidia團隊正在構建一混合液體冷卻一新穎解決方案，以應對未來數據中心的冷卻需求。