a股6月20日早盤:趨勢一旦形成，便很難改變
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朋友們早上好，時間是6月20日星期二。上個交易日，三大股指開盤漲跌不一，大金融、中字頭等權重板塊打壓滬指，新能源板塊權重股亦表現低迷拖累創業板，三大股指均小幅收跌。滬深兩市成交額11067億，較上周五放量390億。1）光通信板塊繼續呈現逼空上揚態勢，華西股份6天5板，富信科技、光迅科技4天3板，永鼎股份4天2板，另外包括共進股份、奕東電子、易天股份在內的十余家成分股漲停或收漲超10%。2）芯片半導體板塊盤中表現突出，存儲以及算力芯片方向領漲，同有科技、蘇州固锝漲停，朗科科技、容大感光漲超10%，裕太微、電科芯片、寒武紀、龍芯中科等大漲超6%。6月16日消息，sk海力士為應對人工智能半導體需求增加，將追加投資高帶寬存儲器(hbm)產線，目標將hbm產能擴大2倍。
3）數據中心、ai服務器等算力分支同樣延續上周強勢，美利云2連板，浪潮信息、海鷗股份漲停，磁谷科技、曙光數創大漲超10%，工業富聯、中科曙光沖擊漲停。華為輪值董事長胡厚崑表示："到2030年，通用算力將增加10倍，人工智能算力將增加500倍。"4）智能駕駛為代表的汽車產業鏈熱度居高不下，賽力斯6天3板，華依科技、得潤電子、日盈電子、北斗星通、銳明技術漲停，有方科技、光庭信息大漲超10%。另外汽車零部件板塊三聯鍛造、長春一東2連板，征和工業、金杯汽車、明新旭騰漲停，貝斯特大漲12%。6月17日，百度旗下自動駕駛出行服務平臺蘿卜快跑獲得坪山區正式授牌，在深圳市坪山區開展l4級無人駕駛商業化收費運營。5）ai應用端最近展開積極補漲，ai辦公、ai醫療和低代碼等方向領漲，潤達醫療、鼎捷軟件2連板，金證股份、真視通、致遠互聯、泛微網絡等十余家個股漲停或漲超10%。
周一a股擬減持規模較之前有所減少，井松智能股東中小企業發展基金擬減持不超6%股份，莊園牧場股東福菡商務擬減持不超過5.83%；萬邦德、環球印務將迎來超二成以上解禁；德勤最新報告稱，a股下半年ipo將繼續活躍，全年融資額有望再創紀錄；福昕軟件稱aigc技術對公司未來業績的影響均存在不確定性；上海點鋼電子商務編造、傳播鐵礦等期貨交易有關的虛假信息，遭證監會行政處罰；鼎捷軟件表示，鼎捷雅典娜paas平臺的產品與應用仍處于技術完善及市場開拓階段；阿里巴巴減持商湯股票，持股比例從6.1%降至5.91%。
隨著光電子、云計算技術等不斷成熟，更多終端應用需求不斷涌現，并對通信技術提出更高的要求，光模塊設備逐漸備受青睞。光收發模塊是光通信系統中進行光信號和電信號轉換的重要光電子傳輸器。未來隨著5g持續規模部署、數據中心擴容升級以及光纖寬帶網絡升級，后市光模塊市場規模有望高速增長。另一方面，目前光模塊行業外資企業占主導地位，但隨著國內對半導體行業的扶持，和相關企業加速技術研發，行業有望加速國產化替代。由此可見我們應該持續關注光模塊行業的未來發展態勢。
市場信息：我國構建高質量充電基礎設施體系（涉特銳德、萬馬股份、永貴電器等）；促進新能源汽車產業高質量發展政策舉措有望近日出臺；我國新型儲能將持續高速發展，年復合增長率保持在55-70%（涉同飛股份、湘電股份等）；文旅部持續推進旅游廁所電子地圖標注工作；我國公布近1400款車型碳足跡數據；中國酒業協會稱白酒進入新一輪調整周期，支持重組；廣州發放首批數字人民幣住房公積金貸款；如祺出行、小馬智行與深圳前海達成合作協議；騰訊云行業大模型生態計劃啟動（涉東華軟件、博思軟件、神州信息、匯川技術等）；美圖發布7款aigc工具（涉美亞柏科、視覺中國等）；/馬/云/非公開會議稱接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該“回歸淘寶”。
熱點題材：1、我國構建高質量充電基礎設施體系、行業有望持續高景氣
印發《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，提出大力推廣應用智能充電基礎設施，積極推動配電網智能化改造，加強電動汽車與電網能量互動，持續優化電動汽車電池技術性能。到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展。