a股7月14日復盤周五市場的熱點依舊是聚焦于ai以及數字經濟方向
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技術上看，指數高開后維持窄幅震蕩格局，大盤上午突破了3240點這個重要阻力點位，午后出現沖高回落，之后在平盤線附近展開整理。好在午后走低時成交量并未顯著放大，說明恐慌情緒可控。日線級別上呈現底部高位震蕩，短期繼續承壓144日線，下周要重點留意這個位置的得失。周線級別上走出底分型格局后繼續震蕩，上有壓力下有支撐下預計還會有震蕩訴求。行情正在向上展開。目前基本面有些微妙的信號出現，人/民/幣匯率升值帶來了權重資產的重估升值機會，對于拉動指數效用明顯。
創業板指日線上也呈現整理格局，好在周五回落成交量并未顯著放大，量價配合還算良好。周線級別上走出反包陽線且重回5周均線之上，接下來留意13周均線的突破情況。/中/特.//.股/.再次啟動值得注意，它與數字經濟是今年的兩條重要主線，兩者聯動是個好跡象。中報陸續登場，市場二季度的悲觀情緒如果被數據修正，修復行情隨時展開。現在場外資金充裕，只是在等發令槍響。
從個股層面來看，周五市場的熱點依舊是聚焦于ai以及數字經濟方向。其中算力硬件方向，工業富聯無疑的當下的領漲龍頭，周五再度漲停同時再度創下歷史新高。而從數據應用方向，周五唯一走出3連板的個股無疑仍是后續市場追蹤的核心，而周五漲停的中國聯通也被賦予數據方向的領漲中軍的意義。因此對于后續ai的走勢預判上，上述個股都具有情緒錨定價值。當其仍能夠保持相對的較強上漲結構，對于板塊整體而言便仍具向上修復之空間，相反一旦再度出現明顯高位敗象，本輪ai的反抽行情便大概率走向終結。
另一方面，當前市場資金博弈效應依舊明顯。周五市場的連板高度驟降至3板，并且昨日高位連板股多數呈現資金負反饋。其中萬安科技、奇精機械、睿能科技更是以跌停報收。最為核心的原因在于，在整體增量資金不足的背景下，ai概念股的拉升，勢必會對其余方向的形成排擠。預計下周市場各題材間的“蹺蹺板”效應仍將延續，因此把握熱點輪動的節奏最為關鍵。
昨天就很典型了，昨天上午ai里的信息存儲和傳媒娛樂先發起反彈，然后下午cpo光模塊帶動全面回暖，我昨天說了才第一天依然有空間，昨晚國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，早幾天發布的話可謂生不逢時，這個時候發布則是恰如其分了，這就給與了明確的做多方向，于是周五下游順理成章的全面動起來了，無論是軟件還是網絡安全都是周五的靚仔。這里要注意幾點，一是當前的蹺蹺板效應太過明顯，汽車連續調整，昨天的芯片直接歇菜。ai內部也是如此，昨天的上游cpo周五就非常一般配不上周五的ai。說明這里還是輪動為主，那周五沒怎么漲的也不用著急接下來都有機會。而周五漲了比較多的，除了個別的前排大資金抱團核心品種，其它的接下來也是難有持續性。
人/民/幣匯率轉向階段升值，外資近期有回流的跡象，只是級別上缺乏持續性。雖然不能帶來預期差的明顯改善，但至少是鎖定了資金主動減倉出逃的壓力。結合格局因素層面來看，當前資金應該還是對匯率升值持續性有疑慮的。而從行業題材方面來看，隨著中線資金凈流向上的邊際改善，上半年強勢的數字ai、/中/特.//.估/.等均有異動行為。，間接來看，說明當前主要還是比較重視全年主線的反復參與機會的。
600050中國聯通（/非/薦/股/）：炒作算力方向，國內三大電信運營商之一，擁有大量電信數據，與阿里、騰訊、百度等開展公有云、云聯網等合作，承接國家“東數西算”工程。驅動力：算力調度運維可視化有望開拓百億級市場。（中字頭聯動的，比如中國移動上漲3.74%，中國電信上漲6.1%）。流通市值高達1585億，全天成交38.04億，換手率2.47%。龍虎榜前五買家共買入15.35億，占比高達40.35%，在大票中有點罕見，一般也就10%左右，其中游資章盟主一人買入8.04億，外資買入3.55億，機構買入1.38億。
603000人民網（/非/薦/股/）：炒作數據要素方向，由人民網·人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”（三證）正式面向全國發放。流通市值342億，盤子不小
市場正回暖，目前市場算是群雄爭霸的時期，目前還沒出現絕對主導的主線，但大概率會從近期活躍的板塊中決出最后的勝者。宏觀經濟處于弱復蘇狀態，政策層面繼續發力穩增長、擴內需，銀行經營環境面臨優化，零售端信貸投放有所改善，重定價影響預計加速出清。建材類公司陸續進入中報業績預告披露期，就已披露預告的公司情況來看，消費建材類公司2023q2業績均出現同環比改善。
盡管當前市場對行業復蘇進度的預期有所調整，但整體復蘇的態勢不變，疊加上半年原材料價格有所下滑，消費建材板塊業績均呈現明顯修復態勢。隨著業績逐季修復，板塊估值也將修復到合理水平，龍頭公司在行業格局優化、市占率不斷提升的背景下表現更為優異。
平生不見陳近南便稱英雄也枉然，短線如果不看大盤，再怎么研究基本面也枉然。只有整個的大盤好起來才會帶來行情，消息會刺激市場情緒的走強，故事也可以講起來了，因為這個時候是有效的，換幾天前試試？所以對于大盤的研判是很關鍵的。最有確定性的還是昨天，前天是放量大跌充滿了小心謹慎和不確定性，昨天的強勢超預期修復基本確認短期筑底成功，意思就是你昨天就該上車，昨天沒上的周五就應該早點做好準備了，屬于是晚上不如早上的階段。
弱勢震蕩也是有很大區別的，尤其是光看指數是看不出什么的。昨天第一時間說了行情質量在變好，周五確認了更是沒問題，所以你能看到中國聯通這種巨無霸漲停（非薦股），能看到工業富聯這種大象二連板（非薦股），能看到人民網超跌反彈出三連板（非薦股），一切都不是偶然，一切都有先后。那么現在問題來了，這波能看多久，我的觀點不變，至少先看到下周三。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，中金，廣發，申萬，華泰，國盛，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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