a股7月16日復盤市場情緒黑白分明，短線指數仍有反復
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盤面上，上交易日早盤三大股指開盤不一，開盤后滬深兩指圍繞昨日收盤價窄幅震蕩，創業板指表現稍弱震蕩下行。網絡安全、數據要素、算力等板塊先后表現。午后三大通信運營商持續走強，中國聯通成功封板，中國電信、中國移動也攜手表現。零售股也異動活躍，中央商場漲停，合肥百貨、匯嘉時代、三江購物等也跟隨上行。液冷概念也震蕩走高，科創新源、曙光數創、強瑞技術、飛龍股份等漲幅居前。與此同時，數據要素、數據確權、數據安全等全天活躍。整體看市場依舊是結構性行情主導。個股方面，兩市維持漲跌互現的格局，個股交投較早盤并未顯著改善。資金方面，滬深兩市上交易日成交額9225億，較上周四量17億。北向資金全天凈買入10.45億元，其中滬股通凈買入11.77億元，深股通凈賣出1.32億元。
而站在市場角度分析，ai概念股的連續反彈從積極意義上來看，市場的風險偏好以及短線情緒正逐步回暖，這對于市場保持活躍度多有益處。但需注意的是，上交易日數據方向的反彈并沒有與指數端形成共振，并且上交易日尾盤部分算力股已先行出現的回落的情形。對于絕大多數的ai概念股而言，后續都將面臨前期套牢賣壓的考驗，因此即使后續反彈能夠延續也不會是一蹴而就的，大概率仍會與市場其余熱點一起震蕩與輪動。
股指在上周四放量拉升后迅速趨于平靜，盡管中國聯通的漲停繼續提振數據要素人氣并同時帶動中字頭方向回暖，但兩市成交金額無力突破萬億元水平難以支持股指趨勢性走強。不過指數層面上，包括上證50、創業板指以及光伏等賽道板塊的分類指數目前仍站穩多條短期均線上方并呈現金叉態勢，盡管滬指仍面臨上方60日和半年線反壓，但市場拋壓整體有限。美元指數快速跌穿100整數關，對股市等風險資產構成一定正面提振。短期ai板塊連續大漲后已經基本修復到位后或再迎分歧，而科技鏈從存儲芯片到上交易日的消費電子等進一步擴散，短期市場仍將圍繞幾個近期強勢方向間的快速輪動為主基調指數上看，除了科創板，各大指數以收漲為主，總體上，成交量沒起來的話，市場仍然會以區間震蕩為主。
雖然是個小陰線卻是預期之內可以接受，因為上周四是突破成功的第一天那上交易日回落整理也是正常的，當下需要重點觀察的不是支撐位多少多少點，而是能不能完成三天有效原則徹底遠離下降通道，這才是判斷指數接下來強弱的關鍵所在。同樣，從規模指數上看，上證50、滬深300走得要比中證500、中證1000和國證2000要好，原因是本周主要銀行和三桶油等發力，加之之前之前漲高的汽車零部件機器人等高位板塊回落。
從行業和板塊上看，數字經濟板塊有企穩的跡象，pet銅箔、汽車零部件、機器人、工業母機、減速器等出現高位回落跡象，建議重新關注數字經濟板塊，包括cpo、aigc、數據要素等。隨著時間的推移，半導體板塊周期底部臨近，半導體板塊也可關注。
上周大盤探底回升，周線收出小陽線，但大盤量能沒有放大，5周均線雖然走平，但10周均線還是下行，說明下周大盤還有震蕩，不過5周均線有向上被動金叉10周均線的跡象，只要周線不大跌，大盤中期趨勢正在走好，一輪周線級別的反彈或許即將到來，這個時候消息面就非常重要，因為股市是受到技術和消息等多重因素影響的！
一、鼓勵和吸引更多民間資本參與“平急兩用”設施的建設改造和運營維護：要注重統籌新建增量與盤活存量，積極盤活城市低效和閑置資源，依法依規、因地制宜、按需新建相關設施。這個平急兩用主要涉及到兩點，一是房地產；二是電力。
房地產有降低存量房貸的消息，但周末還沒有出現具體下文，降低存量房貸是今年呼聲最高的一個聲音，前期房地產貸款利率有5.5%到6%，現在的房地產利率只有3.8%到4.2%，這個利差相差太大了，這個差別只能逼迫大家提前還貸，但提前還貸又降低了大家消費的預期，因為錢都還貸款了，誰還有錢消費呢？另外還貸的錢存在銀行成了死錢也不利于經濟流動，所以，降低存量房貸迫在眉睫，但關鍵是降低房貸對銀行股是利空，因為到口的鴨子飛了！所以，這個政策有點難產。
周末電力的利好消息比較多，這個平急兩用利好最大的就是電力板塊，另外國家能源局：全面加快建設全國統一電力市場體系。對電力板塊也是利好，下周大盤維穩還靠電力嗎？
二、比亞迪：上半年凈利潤同比預增192%-225%：比亞迪這個業績有點驚爆了！比亞迪公告，預計上半年凈利潤105億元-117億元，同比增加192.05%-225.43%。比亞迪第一季度凈利潤41.30億元，據此計算，第二季度預計凈利潤63.7億元-75.7億元，環比增長54%-83%。
上半年應該是新能源車降價烽火最旺的時期，但比亞迪業績依然爆表，下半年價格戰影響逐步退潮，比亞迪百萬豪車仰望將上市，對比亞迪業績有一定的貢獻，所以，比亞迪有望開啟上攻模式，但能不能帶動新能源車整體走強，這個還不能確定，因為賽力斯等其它車企公布的業績是巨虧的，能跟特斯拉競爭的可能也只有比亞迪，后期隨著價格戰的展開，新能源車將有一個優勝劣汰的過程，該倒閉的還是要倒閉一批吧。
三、多只科技龍頭暴雷“：1、中國長城：預計上半年凈虧損6億元-7億元，注：q1凈虧損3.05億元，據此計算，q2凈利潤預計虧損2.95億元-3.95億元。
2、通富微電：預計上半年凈虧損1.7億元-1.98億元。注：q1凈利潤455.14萬元，據此計算，q2凈利潤預計虧損1.75億元-2.03億元。
3、韋爾股份：上半年凈利潤預降92%-94%.注：q1凈利潤1.99億元，據此計算，q2凈利潤預計虧損600萬元-7000萬元。
本周末是上市公司業績變動預告的最后時間，所以，公布暴雷的公司比較多，通富微電和韋爾股份都是芯片半導體封測、設計方向，業績由盈利到虧損，這顆雷爆的比較大，今晚應該還有雷聲滾滾！
另外，像航空、養豬的上市公司業績也都是暴雷的，現在關鍵是看市場預期，比如養豬行業虧損應該是在市場預期之內，問題不是很大，但二季度航空、旅游是逐步恢復的時期，如果業績繼續環比下降，那就不是好事了，大家且行且珍惜吧！
四、熱門中概股普跌：熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.17%，愛奇藝跌超5%，嗶哩嗶哩跌超4%。周末人民幣出現小幅貶值，這個是非常正常的，因為近期人民幣已經連續升值，升值以后當然有正常回調，這個對股市影響不大，另外，周末有印使用人民幣結算的消息，對人民幣國際化是利好，下周應該還有升值。
周末還有一條利好就是信息安全方面，這個不方便展開，但周五信息安全已經大漲，下周要注意沖高回落的風險。至于匯率，已經從年內最低點快速反彈，對于a股產生的正面作用已經顯示出來。大盤現在已經回到了3240點重要阻力位，需要時間來整理消化。上交易日最后一小時交易時段，大盤沒出現明顯的下跌，說明市場對于周末的消息面不太擔心。
七月行情過半，“七翻身”模式仍不明朗，但本周四的反擊中陽，且最終站穩3230點，還是看到了七月開啟吃飯行情的曙光，換言之，雖然本周未能實現突破3250點的周初愿景，但七月兩周的v型態勢，使得下周成功突破3250點的概率增大。
消息面，依然是國內新政不斷，利好層層加碼，外部雖然有點飄忽，但整體還是“穩定”，而外部最大的不確定性，仍然是烏俄沖突的演變，隨著“裝備”的不斷升級，地球就處仍于不安全的邊緣，但個人堅信，一切都會過去，美好，是大多數老百姓的愿景，渴望戰爭并從戰爭中撈點好處，肯定是極少數人的意愿，是永遠不會得逞的。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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