a股7月19日短期利空偏多，主要是龍頭股業績暴雷
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市場信息：商/務/部等13部門發布關于促進家居消費若干措施的通知；國家衛/健/委發文推動臨床專科能力建設（涉創新醫療、理邦儀器等）；國家能/源局將落實完善煤層氣扶持政策，推動煤層氣產業快速發展；工/信/部組織開展2023年大數據產業發展示范申報工作；兩部門增設黑龍江省綏芬河、同江口岸為藥材進口邊境口岸；民航機票政/府采購將增加數字人民幣結算方式；滯留德國的中國光伏企業高管已回國；上海將圍繞區塊鏈和大模型技術應用，構建一批應用場景；oled面板滲透率有望過半，需求復蘇提振行業景氣度（涉萬潤股份、瑞聯新材等）；寶馬重磅加碼在華本土化研發（涉得潤電子、誠邁科技等）；華為盤古大模型在礦山場景首次商用（涉云鼎科技、梅安森等）；全國生態環境保護大會召開（涉雪迪龍、永清環保、蒙草生態等）。
板塊熱點1.全國生態環境保護大會17日至18日在京召開。會議提出要推動有效市場和有為政府更好結合，將碳排放權、用能權、用水權、排污權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子，支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為，加快構建環保信用監管體系，規范環境治理市場，促進環保產業和環境服務業健康發展。
點評：我國能源革命加速轉型，此前《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》強調完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度，加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套制度等，加上自愿減排交易市場（ccer）重啟可期。碳監測領域有望直接受益于碳排放雙控指標轉型。雪迪龍，先河環保等。
近日多個省份結合區域內發展特點，陸續發布工業領域碳達峰實施方案。方案涉及能源轉型、產業升級、多行業控碳、減碳等核心舉措，地方層面雙碳“1+n”政策體系持續搭建中。在國家節能低碳領域相關技術推廣目錄中，仍有大量技術推廣比例較低，節能降碳技術本身還有較大潛力沒有釋放出來。在此背景下，我國工業企業或將釋放大量減碳需求，推動相關行業、企業成長。
2.近期，hjt的關鍵降本技術--電鍍銅，取得了顯著進展。一是通威基本驗收了太陽井的200mw中試線；二是國電投驗證羅博特科600mw設備，今年均有望實現gw級訂單，電鍍銅產業化趨勢已來。
點評：預計在n型時代有望成為金屬化的主流路線之一。電鍍銅目前正處于0到1階段，估計2023年有望進入中試密集期，2024年有望進入小批量量產期，2025年后有望進入滲透率上升期。海源復材，芯碁微裝等。
3.目前，快充功能正日漸成為新能源中高端車型的標配，快充技術也正成為動力電池制造商新一輪的競爭焦點。中信證券指出，關注快充技術發展下的相關材料升級與增長機會。
點評：全球大汽車廠商紛紛推出800v高電壓平臺車型。隨著800v高壓技術平臺的車型進入量產階段，主機廠積極自建充電網絡配套，驅動高壓充電樁建設加速。得潤電子，奧海科技等。