4、oled面板滲透率有望過半需求復蘇提振行業景氣度：trendforce集邦咨詢最新分析報告顯示受益于成本持續降低，預估2023年oled在智能手機市場的滲透率將超過50%。近期除了三星已宣布啟動8.7代oled產線的投資計劃外，京東方規劃中的b16工廠、jd與惠科在新技術的策略聯盟、維信諾向oled相關技術與市場的積極搶進，均為oled面板拓展其他應用市場開啟新的契機。oled屏幕可以提供更好的視角、更深的黑色，以及更長的電池續航力，提供比lcd屏幕更好的使用體驗，許多手機品牌還通過oled屏幕來提供差異化的產品。上海證券認為，oled技術在智能手機端持續滲透有望成為推動消費電子新一輪需求增長的重要因素，同時為國產面板廠商帶來增量空間。開源證券認為，今年以來電視面板價格尤其是大尺寸面板價格一路上漲，面板需求出現復蘇跡象，有望帶動上游材料需求放量，提振全產業鏈景氣度。
績披露會，這樣就會有資金博弈預期差，英偉達能出多少gpu，完全看臺積電有多少cowos，先進封裝決定了h/a100的出貨量，從而決定了光模塊/服務器/交換機/水冷/線纜的量。2、汽車:算是近期持續性不錯的，而且上交易日也比較逆勢，短線方面，江鈴汽車2板，亞星客車等首板，星源卓鎂超級大長腿20漲停。
在存量博弈環境下，北上資金是a股重要的邊際增量，a股表現與北上資金的流入節奏高度相關。隨著1年過渡期結束，“假外資”交易限制政策實施將從下周生效實施，但“假外資”占比不高，根據推算其在a股交易額的占比可能只有0.06%，實際影響有限，況且真正影響外資流入的因素正出現積極變化，隨著m國核心通脹降溫，在美元指數轉弱、人民幣匯率企穩背景下，繼續看好下半年北上資金整體凈流入對a股的積極作用。
經歷了連續兩個交易日調整后，市場對于經濟指標的反應可能已暫告一個段落，接下來股市大概率會維持相對平衡格局，然后等待基本面更多指引——在國內，主要是等待本月下旬重大會議，市場應期盼較有針對性的經濟扶持政策；在國外，主要是美聯儲7月會議。預計這次美聯儲會議還會加息，只是會議會否釋出加息將終止信號仍具有些不確定性。綜合各方面情況來看，個人感覺當前形勢可能還不足以使美聯儲準確判斷出加息次數，所以美聯儲其實還是搖擺的。
市場的熱點輪動，現在既不是以周為單位，也不是以天為單位，而是以小時為單位。電力到芯片到汽車，切換速度飛快。現在就是比較考驗投資人的耐心，操作難度大，熬過去就是海闊天空，但熬的這個過程非常磨人。換個角度來看，這么多壓力，大盤都跌不下去，表明資金其實很有信心。從旅游熱度不斷上升，酒店行業集體漲價來看，這些非剛需行業的火爆說明經濟的內在強韌性。復蘇仍在推進中，只要方向無誤，對于速度的預期可以放低一點。保持耐心。
603000人民網（/非/薦/股/）：炒/作數據要素方向，由人民網·人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”。“數據產品經營權證書”（三證）正式面向全國發放。流通市值342億，盤子不小。前面也說過可能會趨勢結構，周三重點看5日線的修復，如果不能有效修復就可能會進入調整期，至少往10日線看。策略上就按照5日線作為參考依據，也是主流資金的參考點。
001373翔騰新材（/非/薦/股/）：面板方向，主要從事新型顯示領域各類薄膜器件。（2機構撤退，游資來接力）
600280中央商場（/非/薦/股/）：業績+大消費方向，上半年凈利同比預增22.40%-83.61%
002703浙江世寶（/非/薦/股/）：炒/作汽車方向，全球領先的轉向系統提供商，與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目。驅動力：自動駕駛“車內無人”商業化試點在京開放申請。屬于汽車產業鏈，流通市值97.62億，，浙江世寶依然在5日線上震蕩，這種高位纏打的票，做t。
300081恒信東方（/非/薦/股/）：公司在互動平臺表示，公司vr游戲產品《drakheir》（暫定名）目前正在quest平臺第三方應用平臺sidequest公測，并根據用戶反饋情況持續優化，相關研發工作在持續推進，預計下半年正式發布推出市場。公司將視市場需求和業務需要考慮是否將《drakheir》移植到蘋果visionpro頭顯。