a股7月31日指數明顯上漲后雖不排除行情可能短期仍有反復
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朋友們早上好，時間是7月31日星期一。上個交易日，三大指數小幅低開，券商為首的大金融板塊主導指數行情，房地產、汽車跟進拉升，三大股指均大漲超1.5%，上證50指數盤中一度漲超3%。滬深兩市成交額9483億，較上個交易日放量1683億。1）大金融板塊迎來全面爆發，證券、金融科技方向領漲，太平洋4天3板，中國銀河、中信證券、財富趨勢、東吳證券、指南針等二十余家成分股漲停。廣發證券表示，當前證券板塊估值處于低位，交易環境和監管環境有利于其估值修復。
2）房地產板塊近期人氣高漲，榮盛發展10天7板，國創高新3連板，城建發展4天2板，中迪投資、冠城大通等多股漲停。近日，住建部召開企業座談會，要求繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求。3）汽車產業鏈強勢依舊，小鵬供應商和智能駕駛方向領漲，海馬汽車2連板，賽力斯、模塑科技、金固股份漲停，鵬翎股份等多股漲超10%。中信證券指出，高階智能駕駛的場景正在從高速逐漸切換至城市，自動駕駛行業將從配置競賽逐漸過渡至需求引領，高階智駕配置選配率有望提升。4）大消費板塊反復活躍，零售、紡織服裝領漲，零售股/中/央/商場11天7板，國芳集團3連板并走出7天4板，紡織服裝板塊紅蜻蜓、金發拉比等漲停。從當前位置來看，估值方面，當前消費行業估值分位數有所回落，部分消費子行業如食品加工、物流、家居等已處于估值歷史底部。
上周五，市場在券商板塊的帶動下呈現量價齊升的走勢，同時也帶動市場情緒全面回暖。那么本周的反彈走勢能否延續，重點先行關注兩大方向：
最為重點的仍是本周的成交額。指數想要持續性的走強，后續市場額量能至少應該保持在9000億之上，最好的量能能夠呈現出溫和遞增的態勢，屆時在增量資金不斷的進場馳援的背景下，本輪行情或將更為值得期待。
其二便是市場能否呈現出良性的輪動，如果只是券商獨立漲，抽干盤面的走勢，那行情依舊不健康。因此除了大金融方向地產、汽車、消費等經濟復蘇邏輯的方向仍應在本周的盤面中反復活躍。
回到板塊角度來看，首先來看關注周末的消息面上，證/監/會召集頭部券商開會，就活躍資本市場及提振投資者信心征求意見。當然在周五券商股飆漲的背景下，這樣的利好預期或已被提前打滿，預計周一的盤中券商股內部或將經歷一定的震蕩與波動。但資金的角度來分析大規模發動券商的目的應該是帶動場外增量，活躍市場，提高風險偏好，站在這一背景角度來看，券商股“一日游”行情的概率相對較低。根據以往的經驗來看，每當券商股發動一波行情時，證券指數一般是不會跌破五日均線。大多呈現一波到頂的強趨勢玩法，所以這也是判斷后續券商板塊能否延續的重要標準。
地產方向再傳利好，周末召開了《在超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議》。北京、深圳、廣州、吉林等一些地方提了些地產政策。
另外，消費刺激政策也或將出爐，國/新/辦定于7月31日下午3時舉行新/聞發布會，介紹恢復和擴大消費的措施有關情況。7月30日下午，發/改/委召開2023年上半年發展改革形勢通報會，會議強調，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施宏觀調控，強化宏觀政策統籌協調和預言儲備，扎實做好預期引導。促消費擴投資，促進大宗消費穩步恢復和擴大，推動服務消費保持較快增長。
地產鏈作為上周先行啟動的主線方向，雖然板塊整體經歷了小幅分歧，但整體仍是震蕩向上的健康態勢。后續依舊仍可以板塊中的一些高位人氣股作為短線錨定，當榮盛發展，金科股份，錦和商管等這些高標代表依舊能向上開拓市場空間時。那么本輪地產行情大概率有望延續，應對上依舊可尋找內部的補漲機會。
最后關注汽車方向，作為兼具消費以及成長屬性的板塊，汽車鏈仍有望在本周中延續反彈。不過截至上周來看板塊內部的個股較為分散，后續可重點留意整車方向部分個股。
上周五滬深股指均收復5日、10日均線，兩市合計成交9483億元環比增加；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時、60小時均線之上，60分鐘macd指標均保持金叉狀態；從形態來看，市場一周內收出兩根中陽，確定了中線政策底信號，最強的滬指已收復所有均線，且率先突破6月高點，深成指和創業板指日線macd指標也出現金叉，由于各股指全面收復60日均線，上證指數已經突破6月16日盤中高點3276點，有箭在弦上、蓄勢待發的信號。但能否如愿，還需要政策面的有效配合，因此周末政策動態至關重要。如果政策兌現，就要看政策的內涵、力度有多大，行情將隨風起舞。但是，如果后續政策面真空，那么行情重新被拉回3229箱體下沿。因此，在指數處于關鍵位置的時候，往往就需要有“關鍵先生”。從目前的情況來看，這個關鍵角色無疑就是大金融、地產鏈這類。尤其是券商股號稱“牛市旗手”，中信證券的漲停更有標志性意義，每次中信證券漲停，不是見頂就是見底。但股市最怕的就是“這一次會不一樣”，很容易讓人過于樂觀。從交易的角度講，在壓力位附近的表現也需要防范，沒有“上車”的朋友，需要等待突破后回踩的機會。
市場在上周選擇向上突破，目前指數周線已經出現強勢反包的大陽線，而且成交量明顯放量，給這波反彈行情帶來更多確定性，這里后面要試探3300點上更高的空間，所以目前進入的是持股周期，這里還會繼續震蕩上行。創業板也是強勢站上20日均線，這里還會低位補漲，現在就是筑底反彈。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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