a股8月29日周一見證歷史，開盤就是最高點
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歷史沒有簡單的重演，昨晚所有人都說要見證歷史，周一果然見證了，開盤就是最高點，然后從開盤跌到了收盤。現在的行情是久旱逢甘霖，本身降印花稅就是頂天了，結果后邊還跟了一堆王炸級別的利好。
所以開盤直接把預期拉滿，也正是開的這么高，所以沒有預期差了，自然沒人去接盤。另外，本質上信心也沒有得到恢復，上方一推套牢盤，開盤這些資金瘋狂搶跑。
當然，對于周一的走勢也不用灰心，畢竟這次利好是實實在在的，特別是針對大股東減持，這個是歷史級別的突破。我覺得后邊應該還會有針對性的細則出臺，所以這個位置后邊如果回踩，不用恐慌，應該機會。
熱點題材：1、印花稅減半疊加證/監/會“三箭”齊發市場活躍度有望提升：8月27日晚間，財/政/部、稅務總局公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自8月28日起，證券交易印花稅實施減半征收。印花稅的下調往往會大幅提升市場交投活躍度。據銀河證券統計，近四次印花稅率調降之后，滬市成交量分別在當周最高上升71%、98%、114%、139%。
同樣在8月27日晚間，證/監/會一連發布三條公告:《證/監/會統籌一二級市場平衡優化po、再融資監管安排》《證/監/會進一步規范股份減持行為》《證券交易所調降融資保證金比例，支持適度融資需求》。主要內容包括:階段性收緊ipo節奏，促進投融資兩端的動態平衡;上市公司存在破發破凈情形，或者最近三年累計現金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的，控股股東、實控人不得通過二級市場減持;將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。
點評：活躍資本市場的一攬子政策范圍廣、節奏快。調整證券交易印花稅對于降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用，兩融業務的交易成本優化也會對券商帶來利好。券商板塊有望全面受益于“活躍資本市場”的主基調，迎來板塊估值及盈利修復
金融行業對信息系統具有較高依賴，“活躍資本市場”有望增加投資交易等系統的建設與升級改造需求。金融it板塊公司包括頂點軟件（603383）、金證股份（600446）等。
2、我國將加快補產高端醫療裝備短板國產設備有望提升份額：8月25日重要部門常務會議審議通過《醫藥工業高質量發展行動計劃（2023-2025年）》和《醫療裝備產業高質量發展行動計劃（2023-2025年）》要求著力提高醫藥工業和醫療裝備產業韌性和現代化水平增強高端藥品、關鍵技術和原輔料等供給能力，加快補齊我國高端醫療裝備短板;高度重視國產醫療裝備的推廣應用，完善相關支持政策，促進國產醫療裝備迭代升級。
醫療設備是臨床醫療服務中必不可少的工具，很長一段時間進口設備占據主流。興業證券預計，未來5到10年內，國產器械產品將持續在各個細分領域提升市場份額如影像設備、ivd、高值耗材、內窺鏡、手術機器人等。
點評：過去一周，受大盤整體影響及醫藥負面情緒持續壓制，醫藥行業繼續回調。但醫療凈化長期有利于健康規范的醫療行業體系搭建，利好真正具有創新性的產品。隨著重要部門常務會議召開，行業悲觀情緒有望見底。看好常規收入穩健增長的醫療設備廠商如邁瑞醫療（300760）、新產業（300832）。
券商股大幅高開后震蕩回落，收盤僅錦龍股份一只券商股漲停，首創證券、信達證券、中信證券等超20只個股炸板。其中板塊龍頭東方財富在開盤階段一度漲超16%，最終卻以不到4%的漲幅報收，全天的成交額再度突破200億大關。回溯東財的今年行情，此前也曾有兩次全天成交額超200億，（分別為4月3日與8月4日），但從后續的走勢來看，這兩個交易日都屬于階段性的高點。那么在周一再度爆量高開低走后，再度累積了不小的套牢賣壓。如果后續無法快速放量將其反包的話，或對于市場整體做多信心形成壓制。
當前市場處于政策密集落地期，政策三箭齊發明顯超出市場預期，市場短期信心有望獲得明顯提振。再度重申當前處于市場底部，政策明朗，建議逢低布局。未來重點關注：券商、保險等非銀金融板塊；運營商、高速、石油等大市值高股息板塊；通信、傳媒等前期超跌的產業趨勢強彈性資產。
證/監/會充分考慮當前市場形勢，完善一二級市場逆周期調節機制，圍繞合理把握ipo、再融資節奏，作出以下安排：一、根據近期市場情況，階段性收緊ipo節奏，促進投融資兩端的動態平衡。二、對于金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。三、突出扶優限劣，對于存在破發、破凈、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。四、引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資金是否基本使用完畢，前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。五、嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。六、房地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制。
印花稅減半征收，證券交易端迎重大利好。復盤歷史經驗，減征印花稅短期內有望激活市場：調降印花稅的主要政策目標是維系證券市場宏觀穩定，促進市場交易活躍度提升。從1990年至今，a股證券交易印花稅歷經7次下調。從歷次調整征收的政策效果來看，減征印花稅后市場反應較為迅速直接，短期內（一般為1-2周）政策具有提振市場信心和交易活躍度的刺激效應。預計伴隨制度性交易成本下降，市場活力有望進一步得到激發。
預計本次“減半征收”在速度和力度上均超市場預期。調前證券交易印花稅率為單邊收取1‰，本次調整將較大程度降低交易成本。更重要的是，來自財/政/部和稅務總局的降稅政策體現了更強的頂層信號意義，歷史印花稅調整對股市影響顯著，活躍資本市場政策進入跨步為合作新階段，后續政策深度和力度值得期待。融資端(鼓勵回購和分紅，規范減持和融資)和投資端(跨部委合力吸引中長期資金入市)有望落地更多舉措。利率走低利好券商利差擴張，疊加低基數，支撐券商全年盈利增長；券商估值和機構持倉仍在歷史較低水位，當下我們繼續全面推薦券商板塊。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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