利好累積市場見底!
大盤在利好消息刺激下，目前已經連續上漲兩天，指數雖然漲幅不大，但個股走勢還是比較強勢的。上交易日盤后市場再度爆出重磅利好，財政政策加碼提振經濟面，/中/央/.財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元，作為特別國債管理。全國財政赤字將由38800億元增加到48800億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。
受/中/央/.財政發力，4季度將增發萬億國債重大利好影響，周三a股再度回升，大基建板塊，尤其水利股暴漲。
周三漲幅靠前的主要是水利建設、地下管網板塊，深水規院、冠龍節能20漲停，舜禹股份、大禹節水、蘇州規劃大漲，龍泉股份、安徽建工、錢江水利等多股漲停，增發1萬億國債主要用于災后重建、防洪治理等8個重點方面，對基建、建材等也是利好，所以，周三這些板塊也出現了不同程度的上漲，對股市是實質性利好。
/中/央/.匯金作為“國/家隊”，增持銀行股被是穩定市場的重要信號。回顧歷史，分別是2008年9月19日、2009年10月、2011年10月、2013年6月，/中/央/.匯金曾多次出手增持，關鍵時刻引領市場走出低迷行情。另外8月以來pmi、ppi、cpi均出現了回升。
/中/央/.匯金公司出手買入etf，提振了市場信心。：近期a股最低下探至2923點，關鍵時刻，匯金入市買etf的消息令市場企穩回升，如今又迎來萬億國債發行，是否已明確見底？私募排排網調查結果顯示，64.52%的私募市場已經見底，近6成的私募堅定看好未來a股行情選擇加倉。
本次時隔23年再度進行年內預算調整并增發國債，向市場傳遞出了積極的財政政策發力的信號，將對股市有所提振。此外，考慮到本次增發國債將主要用于災后重建、防洪治理等8個重點方面，預計對基建及相關板塊有所帶動。與此同時，預計基建上游需求也將迎來一定提升，利好上游行業。
國/家數據局周三上午正式揭牌。：主要統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，引發了周三數字經濟，算力等板塊走勢較強，真視通8連板，恒潤股份3連板，優刻得、弘信電子等20cm漲停，海光信息、中貝通信、四川長虹、云賽智聯、青云科技、天源迪科等相關個股全線大漲，午后，華為相關個股也出現了一定的拉升，大盤漲幅不大，但市場不缺賺錢效應，后期行情走穩，科技股還會反復活躍。
針對當前市場，新能源、汽車、電子等成長行業及公司在業績增長以及對股東回報的貢獻方面都有較好的表現。市場擔憂的是高景氣爆發后的增速回落和后續行業的競爭加劇，將對公司盈利能力帶來負面影響。依據高增速的持續性而進行的投資本就是不客觀的，公司的價值大多在維持增長的時間長度上，隨著市場持股的客觀度提升，在客觀商業環境變化較大的階段，業績維持強勁增長的優勢行業估值吸引度已較高。從行業內部競爭方面來看，制造業在均一化較高的產品競爭中，過去常見到的是降價犧牲毛利率的商業策略，但在有產品科技競爭優勢的行業中，產品力比較的權重在逐漸成為主要因素，同時在管理層對成本或一體化的精細運營下，對于掌握核心競爭力的龍頭公司的盈利能力的穩定性持樂觀態度。
展望未來，隨著宏觀政策逐步落地、經濟穩步復蘇、資金層面流出趨緩，估值分位與成長增速顯著不匹配的狀況會逐步改變，市場在經歷極端情緒宣泄后終會回歸理性。中長期來看，成長性標的的吸引力已經非常顯著，他并對持倉標的充滿信心。
另外，10月中下旬重要會議有望召開，政策層面有可能迎來推動情緒回暖的轉機。因此，投資者不必過于悲觀，應該保持耐心和信心。四季度政策上仍以穩增長為主，消費和投資將繼續成為帶動經濟增長的核心驅動力，因此，在行業配置上，建議中期繼續關注大消費和基建板塊帶來的主題機會。方向上，大家可繼續關注華為產業鏈、低位的大盤藍籌等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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