盤面上來看，上周延續性最強的方向莫過于汽車產業鏈。其中華為汽車、整車、華為汽車零配件、甚至無人駕駛等集體走強。并且板塊發酵到上游，鋰電池、鋰礦的品種也跟隨超跌反彈，其中核心龍頭寧德時代更有明顯大資金倉位回流的痕跡。目前來看，由于鋰電池板塊目前低位，估值有優勢，后續依舊可以找堆量底部開始做反彈的品種。
此外，醫藥是周五與指數共振程度最高的方向。從邏輯端來周一醫藥方向具有多重驅動，首先隨著中/m.關系出現緩和跡象，以cro為代表的的創業藥方向或將此受益，再者此前醫藥反腐對于三季報的影響即將悉數落地，一些業績依舊能夠保持高增，此前被錯殺的個股或有望獲得資金的更大關注。近期諾和諾德和禮來將會公布財報，可能會對于減肥藥方向形成新的刺激，所以出現了資金先行布局埋伏的現象。總體而言，醫藥股在此前經歷了長時間整理后，估值優勢凸顯，后續或有望迎來階段性修復。
從周末輿情方向上，光刻機板塊受到一些利好傳聞的刺激可能或進一步發酵。而光刻機板塊若能持續向上打開市場高度的話，在資金正反饋下，后續的賺錢效應或再度向半導體設備材料以及芯片等細分領域擴散。近期或可重點關注一些三季報業績較佳，并且出現明顯底部放量信號的個股。
而隨著指數的回暖，題材方向的熱度有所下降，資金的高位抱團的風格不再像此前那么的極端。最為直觀的可以看到市場的連板高度較為明顯的下降，并且像真視通、圣龍股份甚至捷榮技術這樣的核心高標的虧錢效應正在加劇。不過與之相對的，中低位的個股賺錢效進一步擴散，漲停個股數量不降反增，連板晉級率同樣保持著較高的水平，整體來看，市場的高度雖有所下降，但整體寬度進一步增強，因此本輪高標的退潮期并不會持續很久，本周或存在短期修復的預期。
近日沒有公司發布減持公告；泰坦科技、豪鵬科技將迎來超二成以上解禁；養豬行業跌入谷底，四季度豬價仍旺季難旺，明年春節后虧損程度或更加重；翰宇藥業第三季度凈虧損1.46億元；北京將執行中成藥集采新結果，平均降幅49.36%；步步高公告，法院裁定受理公司重整，將實施退市風險警示；上周五美股三大指數收盤漲跌不一，太陽能板塊走低。
最新調查顯示meta已下修quest3今年q4出貨量約5%–10%；因市場需求低于預期，預期明年q1出貨量將環比顯著衰退約70%–80%。蘋果visionpro在技術方面領先meta的頭戴裝置至少約2–3年，故visionpro于明年初發售后，雖因售價明顯較高故與quest的目標客戶不同，但visonpro顯著的體驗優勢將影響消費者採購quest的意愿。
上周中/m.權益市場表現分化，受益于中/m.利差收窄、政策及中/m.關系預期改善，全a反彈，核心消費強勢。未來關注：1）m國財政部發債計劃，美日央行會議；2）apec會議前后美債及中/m.關系的演繹。此外，基本面上，1）9月量穩價升，利潤率改善，工業企業盈利延續改善，且名義及實際庫存均上行，國內主動補庫的能見度進一步提升，同時m國庫存同比見底跡象初現，制造業庫存同比連續2月回升，中/m.共振去庫局面或逐步扭轉。2）基于披露數據，3q23或確認1h23為企業盈利底（3q23e盈利增速-1%，披露率78%）。配置上，推薦電子/醫藥/機床/建材/滌綸/稀土磁材/小家電。