a股11月02日市場看似平平無奇實則暗流涌動
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朋友們晚上好，時間是11月02日星期四。周三共37股漲停，連板股總數8只，21股封板未遂，封板率為64%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，并購重組的高新發展10板，汽車產業鏈的天龍股份18天9板、凱眾股份5天3板，芯片產業鏈的文一科技12天7板、東方嘉盛4板，業績超預期的亞翔集成4板、朝陽科技3板，華為+消費電子的福日電子8天4板，醫藥股賽隆藥業3板、立方制藥4天2板，跨境電商板塊浙江正特4天3板。周三收漲個股2729只，收跌個股2142只。
截至收盤，滬指漲0.14%，深成指跌0.38%，創業板指跌0.46%。北向資金全天凈賣出20.82億元，其中滬股通凈買入3.62億元，深股通凈賣出24.45億元。滬深股通周三小幅凈賣出，貴州茅臺凈買入居首，比亞迪凈賣出居首。板塊主力資金方面，食品飲料板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih期指合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方面，譽衡藥業獲機構買入超5000萬；上海汽配遭機構賣出1.13億；精研科技獲一家游資席位買入1.39億，獲兩家量化席位買入；銀邦股份獲一家游資席位買入1.29億。滬深股通兩市前十大成交中凈買入個股略多。買入方面，貴州茅臺凈買入居首，獲北向資金凈買入超10億，瀘州老窖、五糧液凈買入分居二、三位，周三白酒股大多數呈現沖高回落走勢，但北向資金仍大幅加倉。凈賣出方面，比亞迪凈賣出居首，該股連續三日遭北向資金凈賣出。京東方a、韋爾股份凈賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度仍較為低迷。買入方面，創新藥概念股譽衡藥業獲機構買入超5000萬。賣出方面，新股上海汽配遭機構賣出1.13億；膠原蛋白概念股江蘇吳中遭機構賣出超8000萬。一線游資活躍度逆勢提升，消費電子概念股精研科技獲一家游資席位買入1.39億；小米概念股銀邦股份獲一家游資席位買入1.29億；華為概念股智度股份獲兩家一線游資席位買入。量化資金活躍度一般，精研科技獲兩家量化席位買入。
大盤全天震蕩分化，滬指高開回落，創業板指探底回升。盤面上，汽車產業鏈個股展開反彈，天龍股份6連板，泉峰汽車、無錫振華、松芝股份等漲停。超導概念股盤中拉升，國纜檢測、百利電氣、永鼎股份漲停。傳媒、游戲股開盤沖高，百納千城漲超10%。白酒股高開回落，貴州茅臺漲超5%。跨境電商概念股震蕩走強，浙江正特、赫美集團等漲停。下跌方面，醫藥股集體調整，減肥藥方向領跌，普利制藥跌超10%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲。滬深兩市周三成交額8119億，較上個交易日縮量1064億。板塊方面，超導、電商、汽車零部件、醫藥商業等板塊漲幅居前，減肥藥、光刻機、cro、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。
這還是在白酒權重放量的情況下，市場整體縮量；短線連板來看，盈虧非常割裂：唯一高標天龍地天板，但同時圣龍、龍洲、啟明繼續封死跌停，天龍漲停時都沒有任何資金進場翹板；
指數上，滬指周三高開19個點，不過一高開就到了壓力區域，因為上交易日滬指沒有調整到位，所以即便新高后也容易構筑15分鐘-30分鐘級別的小頂；所以目前接力環境還是非常差，出于盈虧比考慮，目前還是不適合去做接力；
如果15分鐘級別小頂形成，那么滬指的調整空間主要在2996-2986區域附近！不過這里不管如何折騰，后面還有一次60分鐘級別的調整浪，時間上大家可以關注本周五或者下周一是否形成高點即可，一旦形成高點那么60分鐘級別小周期的回踩區域將會至少回踩2960區域；目前來看15分鐘級別的小頂還沒有形成，如果形成的話會形成短期回踩，回踩后大概率還會往上回升到缺口區域附近；ps：注意是至少，個人看最好是新低再來次筑底，把地基打的更牢最好！
汽車產業鏈周三再現強勢，天龍股份6連板，凱眾股份5天3板，國機汽車、銀寶山新、松芝股份等大批成分股漲停。消息面上，中國汽車工業協會發布的數據顯示：今年1至9月份，我國汽車出口338.8萬輛，同比增長60%。其中，新能源汽車出口82.5萬輛，同比增長1.1倍。此外，aito汽車發布最新戰報，問鼎全新m7大定量解鎖里程碑成就。戰報顯示，問界新m7上市50天累計大定已突破8萬臺，成為年度最大黑馬。
目前驅動新能源汽車高景氣度的仍是搭載華為的問界新m7的熱銷，加上智界系列、阿維塔、問界m9等車型的發布也箭在弦上，在年內華為智能駕駛系列汽車仍將成為整個智能汽車市場的絕對主角。此外華為參與制定的車路協同標準將要在下月執行。消息面上的不斷疊加之下，新能源汽車產業鏈中華為汽車、智能駕駛等主要分支仍有輪動反復活躍的機會。
點評：購置稅減免政策落地及各地方購車補貼政策出臺刺激汽車消費。自動駕駛相關政策有望加速落地，疊加近期具備noa功能的新車密集落地催化自動駕駛熱度。電動智能化屬性為汽車零部件板塊提供了大量的增量空間，建議重點關注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。
而從市場角度來看，在人氣高標天龍股份低開高走成功封板后，成功吸引了資金對于汽車產業鏈整體進行回流。并且從周三領漲標的也可以清晰的看出資金對于天龍股份模仿炒作的痕跡，因此只要汽車板塊震蕩向上的趨勢沒有遭到完全破壞的情況下，后續仍有望反復活躍，重點留意板塊內部的低位補漲的機會。
消費電子盤中表現不俗，小米產業鏈以及部分折疊屏股異動走強，福日電子8天4板，銀邦股份、朝陽科技漲停，精研科技、聯建光電大漲超10%。消息面上，小米公司官微發布的消息顯示，綜合來自天貓生意參謀、京東商智、抖音電商羅盤、快手小店生意通的數據，截至10月31日24點，小米14單品開售4小時后的銷量和銷售額，打破了天貓、京東、抖音、快手四大電商平臺近一年國產手機首銷的全天紀錄。此外，thelec援引業內人士的話表示，華為將明年智能手機出貨量目標定為1億部，這要比目前多家市場研究公司的預測（7000萬部左右）高出40%多。
小米14系列手機開售后的銷量強勁表現，使得華為ate60pro熱銷帶動的消費電子行業高熱度再上新臺階，與蘋果iphone15系列開售后的表現平平形成鮮明反差。在果鏈低迷之際，安卓系品牌供應鏈反而成為消費電子的主角。此外榮耀帶動的折疊屏以及華為筆記本電腦等分支同樣不乏市場關注熱度。因此一些估值偏低或有望在價值量上存在較強邊際改善彈性的細分個股仍可以積極進行關注。
機構分析，隨著新一輪換機周期逐漸開始，各品牌大量競爭力十足的新產品集中上市以及年終電商平臺的促銷推動，中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現近10個季度的首次反彈。另外從三季度公募基金的配置上看，電子行業的配置比例達10.50%，環比上升0.26%；超配比例為1.71%，環比上升0.38%。其中消費電子零部件及組裝、印制電路板、數字芯片設計等為8個加倉的子行業。
超導概念盤中異動拉升，百利電氣、國纜檢測、永鼎股份漲停，聯創光電、創新新材、西部超導等漲幅靠前。消息面上，近日荷蘭代爾夫特理工大學的量子物理學家首次證明，使用超導體控制和操縱芯片上的自旋波是可能的。
在超導概念的強勢拉升后，可控核聚變等相關分支也異動走強，一方面一些消息面刺激對該板塊形成較強刺激，另一方面超導概念從8月脈沖式拉升后迅速見頂回落，不少個股調整基本回到上一波行情起點位置，加上周三市場主線熱點相對平靜，部分資金選擇出擊類似超導的冷門方向也存在高低切換的意味，因此后續的持續性或將經受考驗。
有機構表示，超導磁體目前在下游多個應用領域進入規模化放量期，行業迎來向上加速拐點。建議關注低溫超導產業鏈高壁壘的中游棒材線材環節+下游應用場景拓展方向以及高溫超導技術進步降本加速+產業化縱深方向。不過需注意的是這一題材自身的板塊容量較小，并且此前炒作的負反饋較為明顯，在周三再度爆發的背景下其延續性仍有待進一步觀察。
早盤白酒板塊大幅高開，貴州茅臺競價開盤逼近漲停，伊力特一度觸及漲停，瀘州老窖、五糧液一度大漲超6%。消息面上，貴州茅臺昨晚公告，自11月1日起上調53%vol貴州茅臺酒（飛天、五星）出廠價，平均上調幅度約為20％，此次調整不涉及公司產品的市場指導價格。這是飛天53%vol500l貴州茅臺酒出廠價維持969元近6年后首次調價。根據國金證券測算，考慮13%消費稅+25%所得稅后，本次漲價對凈利潤增厚幅度42.8億，增厚幅度約5%。
對于白酒行業而言：考慮到飛天茅臺價格與其他高端白酒價格差距較大，本次提價難以直接影響其他品牌動作，但短期高端白酒需求或存間接提振。不過從零售市場看，提價的反應仍有待時間進行消化。因此今早大幅高開后反而引發獲利盤集中兌現，后續或仍以窄幅震蕩為主。
綜合來看，市場成交在短暫突破萬億后連續兩日大幅萎縮，8000億的成交量能使得市場再度呈現“電風扇”式的輪動行情，而縮量市道下再度刺激資金轉向連板股投機方向。盡管天龍股份晉級6連板帶動連板方向的情緒修復，但汽車產業鏈整體漲停家數仍為數不少，后續仍需關注賽力斯、江淮等中軍個股的趨勢能否保持。而衛星導航、算力租賃等主線熱點基本面上仍然利好因素不斷，但仍以內部高低切換維持活躍度，一些趨勢良好的低位品種仍值得進行反復挖掘。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，銀河，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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