二、繼續推薦出口鏈：家電家居、汽車零配件、紡織服裝、工程機械等。/中/m/.經貿關系改善+美債收益率下行，出口鏈先進制造+核心消費等新beta資產也迎來反彈窗口。繼續提示，23q4是醫藥行情阻力較小的窗口。活躍資本市場政策加速落地，看好/中/特//.股/.和券商的投資機會。中期繼續看好華為鏈和ai應用海外映射。
結構選擇上，繼續提示，短期處于預期/中/m/.經貿關系改善窗口，要重視出口鏈的投資機會。重點關注家電家居、汽車零部件、紡織服裝、工程機械等。
/中/m/.經貿關系改善+美債收益率下行，分母端壓力緩和，同時分子端，國內穩增長政策空間打開，內外需改善預期發酵可能一通百通。提示，市場beta可能已經出現了變化。中國經濟新范式，外循環重點看先進制造的國際競爭力，內循環重點看消費服務的支撐力。經濟好，大概率是出口好、消費好。那么，短期出口鏈先進制造+核心消費等新beta資產也迎來反彈窗口。其中，醫藥生物是市場普遍關注的2024年困境反轉方向，23q4就是行情阻力較小的窗口。
活躍資本市場政策進入加速落地期，券商直接受益。廣義/中/特//.估/.所代表的強化公司治理，增強股東回報的導向，正在形成一種思潮。這可能是未來1-2年賺錢效應擴散，板塊估值提升的重要線索。短期同樣受益于政策密集催化，穩定資本市場預期鞏固。
中期繼續看好華為鏈創新，華為引領的電動車創新消費電子化，可能是未來重要的景氣賽道方向。繼續提示，后續ai應用勢必不斷增加，看好ai應用海外有映射的投資機會。
借鑒歷史經驗，a股年內至少有2波行情，今年歲末年初行情可期。在a股歷史上哪怕是震蕩市或者熊市期間，年度視角下依然存在至少兩次10-15%左右漲幅的上漲機會，例如2011年、2018年和2022年。而反觀今年，截至2023/11/04年內僅有一波行情，包括去年10月底至今年1月底的整體性行情，以及今年2月至5月初的結構性行情，因此，結合歷史規律來看，認為隨著國內宏微觀基本面逐級修復，且在海內外積極因素的催化下，后續a股有望迎來年內第二波機會。此外，當前已至歲末年初時，投資者很關心和期待歲末年初股市的行情。從歷次歲末年初躁動行情回顧來看，歲末年初行情通常每年都有，背后的原因源自于歲末年初往往是重大會議召開時間窗口，同時11月到3月a股基本面數據披露少，開年投資者的風險偏好相對更高。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.11.06最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>