這個位置肯定是需要一個帶頭大哥趨勢造勢的，先進封裝曾經一直強調通富微電的邏輯更強一些，周三下午主動上攻帶動了一批科技股跟隨，十多億資金猛攻帶動了一些科技脈沖。盤中有傳言華為5n算是一個消息驅動，科技方向這個回流還是沒有淡出主線視野。周三造勢方向跟之前預期的一致，同益股份的光刻膠和通富微電\/晶方科技的先進封裝都是資金優先選擇的方向，后面指數進一步走強的話這兩個依舊有領漲預期的。
??周三通富微電大漲新高了，這波抱著做t也是可以跑贏99%股民的。這也是社長休息期間一直強調的要關注邏輯正宗的趨勢票。北方華創\/張江高科\/深科技\/南大光電\/新易盛\/中際旭創\/滬電股份\/工業富聯等等。
??上交易日提示pcb，消費電子，無人駕駛（車路云），都是高拋點了，目前還不是低吸的時候。存儲芯片周三佰維存儲出業績還是不錯的，但是資金關注度一般，導致沖高回落，他的業績發布也帶動其他存儲芯片出現反彈，手中有的繼續持股。
??上交易日提示光刻膠不是龍頭品種的，底部品種繼續持股和關注，盤中出現一波反彈反彈，同益，南大，容大出現一波反彈，科技持續性弱點，可以考慮減些，
這不盤后消息面，國聯合又限制存儲芯片，國產替代是不是迫在眉睫？從基本面看，集成電路1到5月出口超4000億，同比增長25%，好于預期，行業基本面開始反轉；臺積電近期也放出了要開啟新一輪漲停談判的消息，所以半導體這塊后續依舊值得關注，分歧要敢于上車；
??車路云，這里預期還是模仿低空經濟，可以看做是一個縮小版的低空行情去對標。長江通信強度上略遜一籌，華銘智能這個核心周四應該是要大幅高開的，盤中可以考慮分歧博4板，這個板塊應該就是一路淘汰賽龍頭翻倍以上的空間。華銘智能的情緒博弈和金溢科技的趨勢走法都可以關注。
回顧之前維海德的6連板行情，一方面激活了包括文生視頻在內的ai應用端乃至算力等ai硬件方向。因此華銘智能一字板晉級的超預期表現帶動車路云概念的高晉級率，也使得周三20余家20個股大漲超10%。相比之下，東晶電子盡管實現晉級，但盤中多次炸板使得其全天換手率高達27%，且除去車路云概念外，其余具備持續性的熱點寥寥無幾，因此仍對于10個股的連板接力形成制約。
板塊方面，車路云概念人氣高漲，華銘智能20一字漲停晉級3連板奠定了板塊積極做多的氛圍，長江通信4連板、索菱股份3連板、金溢科技3連板，此外川大智勝、蘇交科等疊加了低空經濟與車路云概念的個股漲停，甚至一度帶動低空經濟概念拉升；芯片產業鏈午后走強，好上好7天4板，同益股份、氣派科技20漲停。
題材方向上，先看：1）半導體，英偉達昨夜市值成為全球第一；周三a股相關的ai概念股集體高開，但沒量的市場，哪怕有利好，也是沖高回落，其它的分支也出現了一定的分化調整；半導體的持續性主要盯著：上海貝嶺，只要不跌破10日均線，后排還有補漲機會；
??近日美國半導體行業協會（sia）公布的數據顯示，4月份全球半導體銷售額同比增長15.8%，環比增加1.1%，達到464.3億美元。半導體板塊集體異動拉升，個股熱度飆升，