也就是在這一年劉聰在平陽病逝，他那個不爭氣的兒子劉粲繼承了帝位。
這個劉粲即位后做的第一件事就是娶了自己父親的5個老婆，整日沉湎酒色，當了不到兩個月的皇帝就被他的老丈人宰相靳準殺死。
前趙的大將劉曜和石勒同時起兵，在殺了靳準之后分道揚鑣，劉曜繼承前趙，而石勒則創立了新的政權，史稱后趙。
由于劉曜在關中地區對各民族采取高壓政策，加上治國無方，一味征戰，國事日頹。石勒則控制了河北廣大地區。
公元329年，石勒滅前趙后登基稱帝，石勒駕崩后，其侄子石虎篡位，遷都鄴城。石虎為人非常殘暴，殺人如麻，荒淫無度，使得社會矛盾尖銳，百姓生活悲苦。
石虎死后諸子為爭奪帝位，互相殘殺，他的養孫漢人冉閔坐攬大權，最終于公元350年稱帝，改國號為魏，史稱冉魏。同時石虎之子石祗也在襄國稱帝，內戰全面爆發。
這期間東晉將領桓溫率兵攻打第一個胡人政權成漢，成漢皇帝李勢投降，成漢勢力也被晉朝收復滅亡。
一年后，石祗被手下大將劉顯所殺，后趙滅亡。劉顯在襄國稱帝，建立劉顯公國，僅一年就被冉閔消滅。
在兩趙打得不可開交的時候，由鮮卑慕容氏所建立的前燕政權經過一系列混戰，終于在慕容俊繼位后平定了家族內部的紛爭，成為了遼東最大的勢力。
公元352年，慕容俊揮師南下，冉閔被慕容俊擒獲后處斬。不久之后，前秦軍隊攻破鄴城，冉魏滅亡，慕容俊則順勢遷都，繼承稱帝，史稱前燕。
此時，一個新的政權也在悄悄崛起。氐族首領蒲懷歸之子苻洪在永嘉之亂后歸順了前趙皇帝劉曜，前趙滅亡后又投降了后趙的石虎。后趙內亂時，苻洪又歸順了東晉。
苻洪死后，他的兒子苻健在三秦地帶擴大了勢力，建立了前秦，稱王定都長安，與東晉斷交，逐漸發展強盛。
可惜苻健的兒子苻生實在是太殘暴了，史書稱他力大無窮，手格猛虎，但殺人不眨眼，碰見看不順眼的就要砍人家的頭。
可常在河邊走，哪有不濕鞋，就在苻生準備砍殺他的堂弟苻堅時，卻被苻堅反殺，前秦的政權就這樣落到了苻堅的手上。
這個苻堅和前頭那幾位不大一樣。雖然也很好戰，但是卻更喜歡文化，他重用漢儒王猛輔政，富國強兵，國力逐漸強盛。
公元370年，苻堅派王猛、鄧羌率軍滅亡前燕，攻取關東六州之后又用了6年的時間滅亡仇池，收服吐谷渾，滅前涼，平定西域諸國，疆域一躍成為五胡之最，統一北方，史稱前秦。
前秦十分注重教育建設漢化改革，有效地緩解了民族隔閡，為后來北朝的漢化改革打下了基礎。