可取得如此成就的苻堅還是不滿足，他開始夢想統一全國，于是就開始和南方政權死磕。公元379年前秦攻占東晉戰略重鎮襄陽后，苻堅便想以百萬之兵一舉滅晉。
公元383年，苻堅全面進攻東晉。東晉此時由丞相謝安主持國政，謝石、謝玄率水陸兩軍8萬人迎敵。
雙方在肥水爆發了著名的淝水之戰。最終謝玄用激將法大敗前秦大軍，苻堅也身受重傷。
謝安得知喜訊后，興奮的心情再也按捺不住，跨過門檻的時候，踉踉蹌蹌地把腳上木屐的齒也碰斷了。這就是著名典故“折屐喜”的來歷。
淝水之戰后，前秦的統治也隨之瓦解，原先歸附前秦的其他民族紛紛趁機獨立，黃河以北再次陷入分裂狀態。
公元383年，前秦降將慕容垂最先發難，自稱燕王，廢除秦帝，建立后燕政權，自己當上了皇帝。
前秦北地長史慕容泓得知此消息后，集結數千鮮卑人也自稱為大將軍，建立西燕政權。
苻堅一看這都開始造反了，于是讓兒子苻睿為統帥，在羌人將領姚萇的輔佐下出兵討伐叛逆。沒想到卻在華澤大敗，苻睿也被斬殺，姚萇只好畏罪潛逃至渭北。后來在族人的推舉下建立了后秦政權。
公元385年，西燕軍攻陷長安城，苻堅逃至五將山時，被姚萇俘虜，不久后被殺。苻堅的兒子苻丕則于晉陽繼位。此時，謙卑的乞伏國仁在隴西稱大單于，叛變前秦，獨立建立西秦政權。
一年后，拓跋圭稱代王，北魏帝國建立，北朝開始。
當時誰也沒有想到拓跋圭竟然會成為最后的贏家。而西燕與前秦也展開大戰，前秦軍大敗，都城長安全部歸屬西燕，前秦開國重臣呂婆樓之子呂光趁機建立后涼政權。
公元394年前秦皇帝苻登在馬毛山與后秦皇帝姚興交戰，在廢橋之戰中被后秦擊潰，苻登后遭斬首，太子苻崇也被西秦的涼州刺史乞伏乾歸所斬殺，前秦正式滅亡。
公元396年，后梁呂光遣使封河西鮮卑族拓跋烏孤為征南大將軍，但拓跋烏孤決意要擺脫呂光的控制，謝絕了封爵，并于次年建立南涼政權。而呂光手下的大將段業也自立門戶，建立了北涼政權。
公元398年，后燕君主慕容寶在參合陂戰役中被北魏擊敗后，后燕被截成了南北兩個部分，5萬鮮卑族被拓跋軍坑殺。
原后燕宗室慕容德在滑臺自稱燕王，建立南燕。兩年后，后秦出兵滅亡西秦，但由于后秦的姚興還想利用乞伏乾歸父子在隴右的潛在勢力以鞏固和擴大他在的統治，所以對乞伏乾歸父子及西秦的勢力采取了籠絡的政策，保存了他們的實力，這就為以后乞伏乾歸父子的復國創造了條件。
而后梁在呂光死后，庶長子呂纂殺嫡長子呂紹奪位，呂隆誘殺呂纂自立，導致國勢日益衰弱。最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>