昭熙三十一年十月，大乾皇帝龍小羽移都南京。甫一安定，他便密切關注天下大勢，知悉北方清軍正與李自成的大順農民軍鏖戰。清軍勢盛，相較之下，大順軍處于明顯劣勢，龍小羽推斷，不出數月，清軍極有可能將大順軍徹底剿滅，而后整頓兵馬，揮師南下，劍指大乾。
基于此嚴峻局勢，龍小羽經深思熟慮，認為當下唯有與大順軍攜手，方能共同抵御清軍。于是，他在朝堂上鄭重提出此議。然而，出乎他意料的是，眾多朝臣對此舉表示反對。眾臣皆認為，大順與大清皆是大乾的死敵。尤其是大順，曾一舉攻陷京師，搗毀大乾的宗廟社稷，其惡行令人發指，相較清軍，大順更是大乾急需先予打擊的仇敵。故而，有朝臣建言聯合清軍攻打大順，龍小羽聞之，當即果斷否決這一提議。
朝堂之上，群臣各執己見，爭執不下，始終難以達成共識。又有朝臣進諫稱，大乾歷經連年戰火，如今軍隊疲憊、民生凋敝，國力已然衰微，當務之急應是休養生息，恢復元氣，而后再謀長遠之策。龍小羽對此心知肚明，他深知，大乾雖在兵力數量上多于清軍，但軍隊戰斗力卻遠遜一籌。不僅如此，手握重兵的各路武將人心不齊，難以統一調度指揮，想要組織北伐談何容易。而秦良玉雖對朝廷忠心不二，但其所率的白桿兵乃直屬皇帝的親衛部隊，肩負保衛皇帝安全的重任，絕不能輕易調出用于北伐，一旦北伐失利，局勢恐將陷入萬劫不復的深淵。
面對如此錯綜復雜的艱難局面，龍小羽一時陷入困局，苦無良策，最終只能嚴令北方尚未淪陷地區的大乾守將，務必全力以赴，積極抵御清軍的進攻。
昭熙三十一年十一月十六日，張獻忠在成都稱帝，建國號“大西”，改元“大順”，以成都為西京。大西政權建立后，設置左右丞相，六部尚書等文武官員。命“汪兆麟為左丞相，嚴錫命為右丞相”。以王國麟、江鼎鎮、龔完敬等為尚書。大西政權頒行《通天歷》，設錢局鑄“大順通寶”行用。開科取士，選拔三十人為進士，任為郡縣各官。
大西政權宣布，對西南各族百姓“蠲免邊境三年租賦”。張獻忠的號令森嚴，不許“擅自招兵”，“擅受民詞”，“擅娶本土婦女為妻”，違者正法。張獻忠封四個養子為王，孫可望為平東王，劉文秀為撫南王，李定國為安西王，艾能奇為定北王。
清廷遷都北京后，決定大舉進兵，征服全國。十月十九日，清廷命阿濟格為靖遠大將軍，同吳三桂、尚可喜等降清漢將，率3萬兵馬由北路入陜，途中又盡調宣府、大同兩鎮降兵，兵力達8萬人，準備先進攻陜北，然后南下西安，滅大順政權。二十五日，清廷又命豫親王多鐸為定國大將軍，同降將孔有德、耿仲明等率兵2萬南下，收取江南。
在清廷調兵遣將之時，大順軍2萬人于十月十二日由山西垣曲東下河南懷慶，連續攻克濟源、孟縣，進攻懷慶府城沁陽。清攝政王多爾袞聞報，立即改變進軍南京的計劃，命多鐸部先救懷慶，然后攻取潼關，同阿濟格夾攻西安。多鐸部清軍進抵懷慶后，大順軍不敵，主動撤退。十二月，多鐸部由孟津渡過黃河，連破洛陽、靈寶等地，二十二日進抵潼關20里外立營，等候紅衣炮。李自成獲知清軍將攻陜北的消息后，便陸續將軍隊北調，直至清軍多鐸部開近潼關時，才發現已陷入被南北夾擊的困境。于是李自成決定親自率軍立即增援潼關。二十九日，戰斗打響，大順軍于關前據山列陣，清軍前鋒統領努山、鄂碩等于側后包抄，護軍統領圖賴率騎兵100余人由正面進攻，大順軍雖頑強拚戰，仍失利。
昭熙三十二年正月初四日，大順軍將領劉芳亮領兵千余，偷襲清營，被清軍擊敗。李自成親率馬步兵拒戰，又被清軍擊敗。初五、初六兩日夜間，大順軍連襲清營，俱敗。初九日，清軍的紅衣大炮運至，進逼潼關口。大順軍鑿重壕，立堅壁，堵截清軍。十一日，清軍先用紅衣炮轟擊，接著大舉進攻，相繼攻入大順軍陣。大順軍仍頑強奮戰，以騎兵300反擊，又分兵迂回到清軍陣后攻擊，俱敗。這時，北路清軍由阿濟格率領，已由山西保德州渡過黃河，進入陜北，圍榆林，占米脂，主力向西安推進。李自成面臨清軍兩路夾攻，被迫率主力撤回西安。十二日，清護軍統領尼堪等領兵占潼關，大順潼關守將馬世堯率所部7000人降。
潼關的失陷，意味著關中地區已經無險可守，大順軍經此慘敗，人心惶惶，士氣低落。李自成料想無法抵御清軍的鋒芒，遂于十三日焚宮室，攜帶輜重和家屬，撤離西安，出藍田口，退往商州，向河南轉移。正月十八日，多鐸所部清軍趕到西安，此城已是一座空城，他命護軍統領阿爾津追擊李自成，卻未能追上，遂還兵西安。
二月，多爾袞令阿濟格綏理關中，并負責追剿李自成。令多鐸率其部兵鋒南指，完成平定江南的大任。
二月十四日，多鐸奉命率大軍回師東征，進抵河南。三月初九日，多鐸大軍出虎牢關，并分兵由龍門、南陽三路合圍歸德。攻陷歸德后，率其八旗大軍橫掃河南大半地區，河南諸州縣皆為其收降。河南戰場，多鐸大軍捷報頻傳。