初平二年（公元191年）七月十八。
上郡爆發的西鮮卑與牢姐羌兩族的戰斗，最終以牢姐羌退兵，雙方立下一年內互不侵犯條約而結束。
西鮮卑此戰雖然最終依靠拓跋珪、拓跋燾爺孫大顯神威，逼得對方退兵，但是其他各部落在多次戰敗后，損失了兩萬余將士，這讓本就兵力不多的西鮮卑雪上加霜，暫時沒有能力反攻。
而牢姐羌同樣如此，雖然主力大軍沒有多少損失，但是被拓跋珪、拓跋燾又是火攻，又是水淹，牢姐羌首領的嫡系部隊損失了近萬人，他的親衛隊也幾乎損失殆盡。
短期內，絕對不能再次發動攻擊，他要重新培養自己的親信，否則一旦爆發內亂，他目前手中的實力已經不足以平定叛亂。
就在上郡的戰亂漸漸平息后，上谷郡外的軻比能率領的中部鮮卑也有了自己的動作。
在西、中、東三部鮮卑中，中部鮮卑的實力在漢末為最強，因為他們的組成部分主要來自檀石槐當年親自管理的各部落，是當時鮮卑最強的部落集中之處。
檀石槐死后，中部鮮卑經過一系列內亂，也分為了兩部分，其一是步度根，他是檀石槐之孫，魁頭之弟。
其二則是異軍突起的軻比能。
軻比能本來是依附鮮卑一個中小部落的族民，因為在族內勇敢果決，執法公平，不貪財物，所以被族人推舉為本族的族長。
檀石槐死后，整個鮮卑皆迎來了一次大洗牌，在中部鮮卑各種內斗之時，軻比能所在的部落按兵不動，并沒有參加這場權力的角逐，而是趁機吸納了許多戰敗后無家可歸的鮮卑將士，漸漸成長為漢末中部鮮卑的一大勢力。
軻比能在上谷郡被幽州的軍隊擊敗后，幸好慕容恪、慕容垂相救，才幸免于難。
他們近一年來，一直生活在檀石槐時代的鮮卑王庭，在高柳縣北三百余里的彈汗山附近。
按照軻比能的想法，準備帶領大軍繼續北上，進入蒙古高原后，與那里的各部落爭奪一席之地嗎，南方漢朝的邊境軍隊實在是太兇猛了。
慕容恪勸說道：“自古以來皆是胡馬南下，哪有帶領軍隊北上去爭奪窮困之地的道理。
漢朝富庶，如今正是動亂之時，我們應該尋找合適的目標，占領根據地后，慢慢發展壯大，以待天時。
如果北上去爭奪苦寒之地，當年的北匈奴就是前車之鑒，不是最終困死北境，就是等到南方的漢朝再次強盛后被消滅。
現在漢朝皇帝年幼，朝廷中央軍衰弱，無力平叛，諸侯們各懷異心，正是我們的好機會。”
“你們去年應該也見識到了幽州軍的厲害之處，他們養精蓄銳多年，一朝出世，竟然恐怖如斯。
我們鮮卑騎兵完全不是他們的對手，不由得讓我想起來漢武帝時期，游牧民族被衛青、霍去病支配的恐懼。
今年聽聞幽州軍又攻破了遼西烏桓，有他們在北境，我們完全無法南下啊！”軻比能唉聲嘆氣道。
“我們現在不是他們的對手，將來未必不行。世事難料，風云莫測，只要我們強大了自身，將來未必沒有一戰之力。