一日后，上郡中部重鎮膚施縣，亦是如今的牢姐羌王城所在地。
拓跋燾作為此次談判的使者，帶著幾名隨從悄然而至。
膚施縣為戰國時期魏國所置，秦、漢時期皆是上郡的治所。
自東漢光武帝內遷歸附的少數民族到并州、涼州等地后，膚施縣就成為牢姐羌人的王城所在地。
拓跋燾此次自告奮勇的前來，說到底，還是這個時期西鮮卑族內并沒有擅長外交之人，他們識字的族人本就百不足一，而要向先秦時代的縱橫家一般縱橫捭闔，更不可能了。
雖然拓跋燾并非頂級的縱橫家，卻是一位頂級的政治家，他知道如何說服牢姐羌人。
游牧民族在思想與智慧上得到升華，是在兩晉這個關鍵時期，胡馬南下后，他們占據中原與北方。
當地的世家大族為了延續自己的家族，尋求對方的庇護，無可奈何之下，只能與占據中原與北方的游牧民族通婚。
游牧民族自此開始，漸漸融入到漢人的文化之中。
拓跋燾害怕隨便派去的人到時候壞了事，這才自告奮勇而來。
此時的膚施縣內，牢姐羌人早已經知道他們的首領戰死，主力大軍潰敗的消息。
膚施縣的城門緊閉，城外的牢姐羌族人們也早已經跑進城內躲避。
拓跋燾讓隨從在城下喊話后，大約一刻鐘的時間，城內的牢姐羌才安排人接引他們進入城中。
一路之上，拓跋燾的眉頭始終緊皺。
朔風卷地，拓跋燾見到牢姐羌人居住的帳篷周圍，挾裹著枯草與牛糞的粗礪氣息。
羌人并不習慣于漢人的住房，他們更喜歡用世代相傳的帳篷。
牢姐羌首領雖然戰死，但是其麾下的核心人物還是習慣聚在這里商量大事。
首領的帳篷頂部，牦牛尾幡旗獵獵作響，仿佛掙扎的野獸一般。厚重的牦牛毛氈簾掀開，一股裹挾著酥油與皮革味道的暖風撲面而來，其中還混著若有若無的、屬于汗與血的腥膻氣。
進入帳篷前，被帳外的守衛要求不能攜帶武器進入。
拓跋燾雙目微瞇，猶豫片刻，還是默默解下腰間的佩刀，遞給了帳外的守衛。
此時的兩名守衛，后背早已經冷汗直冒。
他們已經知道了自家首領戰死，前方大軍潰敗的消息，如今西鮮卑的使者前來，明顯是準備談判的，他們也不想得罪對方，只是礙于規矩而已。
拓跋燾隨后進入帳篷，見到已經有八位男子坐于帳中，知道他們乃如今的牢姐羌核心人物。