故事繼續向下進行，畫面一轉。
劍心因為遭遇戰場的沖擊以及時代的變換選擇隱姓埋名回歸自己的本名緋村劍心用一把逆刃刀行走世間。他來到一座小村莊，乘船在小溪行進，鏡頭也隨之開始向大眾描述現在這個時代。
小鎮正在準備夏日祭典，這也是劍心到這兒的原因，他喜歡熱鬧的地方，饒有興趣地觀察新時代的眾人是如何生活。岸邊搗衣的婦人，嬉笑打鬧的孩童以及賣力氣討生活的男人，一切欣欣向榮帶著生活的活力。
舊友說得對，如今這個時代已經不需要他們這樣的武士了。
劍心將手放在腰間逆刃刀的劍柄上，一時之間思緒萬千。
接下來的故事就是給出鋪墊，劍心遇見女主神谷熏，然后另外一邊反派武田觀柳的鴉片事業也隨之浮現。兩條線交錯進行。
高橋浪人所飾演的鵜堂刃衛第一個高光場景的出現是在追殺制造鴉片的關鍵人物醫師高荷惠之時，他一出場便表現出了極大的統治力，無論是頭戴斗笠一身黑的黑暗形象還是那超絕利落的打戲都讓人驚艷。
剛開始沒露臉，觀眾還不知道這是高橋浪人，看他的身手只是在驚嘆導演從哪找來的打戲不錯的演員，挺厲害。
大友吊起大眾好奇心之后直接給他懟了個近景上去，高橋浪人抬頭，一張棱角分明的臉，眉宇間帶著一絲讓人說不清道不明的舉重若輕。
一般來說殺人者都會用狠厲的表情來展現自己的強大，但是鵜堂刃衛從來不做夸張的表情，就算是在殺人途中他也淡然地像是在田間漫步。他手中的刀像是蝴蝶翻飛一般，刀之所至血之所濺。
他的刀法像是在繪畫，連帶著殺人也覆蓋上了妙手丹青的色彩。
高橋浪人臉生，為此化妝師刻意給他加深了膚色，劉海鬢角什么的全部往后撩露出他的整張臉。而高橋浪人的顏值經得起大屏幕的考驗，盡管是這樣懟近景也沒出現讓人不滿的缺陷。
高橋浪人比佐藤健要小得多，但是此刻此刻在電影當中沒人覺得高橋浪人所飾演的鵜堂刃衛是個乳臭未干的臭小子。他展現出了一個正在攀上頂峰的武者的精氣神。
這一場打戲足足三分鐘，鵜堂刃衛從門口殺到了里屋，那些被稱為警察的保護者在他面前跟紙糊的一樣脆弱。警察局一片慌亂。
從武田觀柳那逃出來的高荷惠如同驚弓之鳥，原以為到了警局自己就安全了結果眼見鵜堂刃衛一人一刀殺進來，她嚇得手腳并用打破窗戶跑了出去。
鵜堂刃衛殺到里屋的時候只看見破出洞口的窗戶，身后是瑟縮不敢上前的警察。
他手一動甩出刀尖的鮮血警察不自覺隨之渾身一抖，鵜堂刃衛臉上露出肉眼可見的失望，抬手將斗笠拉下來從已兩股戰戰的警察之間離開警局。
這一幕的場景完全顛覆了眾人對高橋浪人的既定形象。原來他也可以演這種帶有挑戰意味的角色而不是只能在帥哥圈子里打轉。
劇情繼續往后走，人物之間的關系連接以及各種事件沖突出現讓劇情一步步走到高潮，期間劍心從一個不肯再拔劍的武士被迫拿起自己的逆刃刀去守護自己如今的一切。另外一邊鵜堂刃衛也發現了劍心的存在，希望跟他好好打一場來證明自己的劍道，所以暗中還幫助了劍心兩次。
大友花費一定的筆墨豐富了鵜堂刃衛的人設，讓這個反派有了自己的光輝。
來到最后，劍心和隊友一起把武田觀柳打敗，身為警察局高層的舊友來處理現場。這個時候劍心放下心來回到劍道館心想自己總算是能夠休息之時，高荷惠慌張地跑到他面前說：“小薰，小薰被拔刀齋抓走了！”
后面的劇情就是之前高橋浪人、佐藤健和武井咲在嵐山人員稀少的青板地拍攝的場景。當時的一些情況在乃木坂的綜藝里能夠管中窺豹一番。
綜藝中隨和的高橋浪人跟電影中的鵜堂刃衛的狀態可完全不一樣，鵜堂刃衛和緋村劍心奉獻了電影當中最精彩的一場打斗戲，兩個極具魅力的人物用身體力行展現著自己的劍道。
劍心經過醒悟之后的逆刃刀和鵜堂刃衛追求極致殺人效率的背手刀，兩個人并不僅僅只是在用身體打斗，也是用信念相互碰撞著。
這種想法是高橋浪人從劍道當中抽取出來的一種很玄妙的感覺，他當初跟佐藤健對戲的時候就說劍道的稽古不僅是技術上的比拼也是對劍道理解的比拼，每個人理解的劍道都不同，手法風格也就不同。