三只貓旅店一樓是完全打通的建筑方式，只是在樓梯下方有一片區域，比正常地面高一層臺階。而三只貓旅店二樓則像是天井，圍繞著二樓一周放置著桌子，趴在欄桿上則可以直接看到一樓，這是為了方便二樓的人們也能夠看到一樓吟游詩人的表演。
旅店還是原本的樣子，女店主桑美夫人熱情的招待了兩人，醫生帶著夏德去了二樓，在二樓一個偏僻的角落里落座。
下午的托貝斯克依然大霧彌漫，畢竟下周一城里就要開始蒸汽管道供暖了，最近工廠產生的廢氣比正常時間多得多。再加上今天天氣本就不好，所以雖然還是下午，但三只貓旅店依然打開了煤氣燈。但為了節省煤氣費用，光亮又不是很強。
醫生先去三樓將他的病人吉姆斯先生叫下來，讓夏德坐在那里等一下。由于醫生已經在衣著暴露的女侍者那里點了酒水，所以夏德也不需要額外再做些什么。
等到醫生離開后，他便坐在那里打量著四周的客人。為了吉姆斯先生能夠稍微鎮定一些，因此施耐德醫生挑選了二樓東南角的角落。再加上周五下午客人本就不多，所以夏德放眼看去，只能看到在天井對面的二樓另一側靠墻的位置，一個背對著他的中年女人，正在端著酒杯喝酒。
“周五下午，獨自在旅店喝酒的女人？”
夏德嗅到了“故事的味道”，但他又不是多蘿茜那種作家，因此雖然好奇，但并沒有去查探的想法。
施耐德醫生還沒有回來，他們點的酒水就被送來了，而且托著托盤沿著樓梯走上來的，居然是旅店老板桑美夫人。
“桑美夫人，你不會是因為下午沒什么生意，把店里的侍者趕走，來節省支出吧？”
夏德笑著問道，女店主系著圍裙，將那些酒杯一一放到桌面上：
“哦，偵探，這可是看在雷杰德的漢密爾頓的面子，我才親自為你們端來了酒水？”
桑美夫人也笑著說道，將酒杯放到桌面上以后，又端了一盤炒豆子放到了桌面中央：
“這是送給你的？”
“為什么？”
夏德眨了眨眼睛。
“我這幾天聽人們提到了‘偵探的一便士問題’，城里的人們只要談起這個問題，就會提到我們這里。”
桑美夫人說道：
“這算是感謝，偵探，你讓我們更加出名了。”
夏德伸手捏了一顆豆子丟進嘴巴里：
“只送一盤豆子，是不是有點太吝嗇了？”
桑美夫人離開后不久，施耐德醫生便帶著吉姆斯先生回來了。和夏德想象中的不一樣，吉姆斯先生雖然身體瘦弱個頭也不高，但并沒有表現出“神經質”或者不正常的行為方式。
吉姆斯先生是個三十多歲的中年人，他已經從施耐德醫生那里得知了夏德的身份，還主動彬彬有禮的向他伸手問好。
三人落座時，施耐德醫生坐在背對墻的位置，夏德坐在醫生對面，吉姆斯先生則在醫生的左側夏德的右側。
施耐德醫生的心理診療不需要夏德插嘴，所以他便坐在一旁聽著醫生詢問吉姆斯先生這周的行程，以及最近幾天遇到的問題。
夏德從兩人的談話中得知，吉姆斯先生的“被迫害妄想癥”并非是感覺總有人想要殺他，而是感覺自己的身邊充滿了意外，任何的風吹草動都有可能導致一次致命的危機。
看到有人在玩匕首，就認為匕首肯定會刺向他；看到前面有香蕉皮，就認為自己肯定會踩上去然后滑倒致死；甚至看到了巷子里翻垃圾箱的野貓和野狗，也會認為這些野生動物會傷害他。