嘉裕關墻高城堅，經過一天的強攻，葉爾羌軍隊最終丟下了上千具尸體和眾多損壞的攻城器械，如潮水般撤回營地。
嘉裕關城的甕城在守城戰中為守軍提供了很大的便利，當葉爾羌軍隊攻破甕城的第一道城門，殺入城內后，才絕望地發現在他們面前還有一道更加堅固的城門阻擋了去路。
而甕城城墻上的夏軍士兵得以肆無忌憚地向甕城內的敵軍宣泄火力，隆隆銃炮聲中摻雜的是葉爾羌軍隊此起彼伏的慘叫聲，甕城就如同葉爾羌軍隊的墳墓，將闖入者全部葬送于此。
接下來的幾天，葉爾羌軍隊依舊向嘉裕關城發起猛攻，他們將軍中所有青銅炮投入作戰，對準城墻進行持續不斷的炮擊，并最終在七天后，也就是十一月初四日將城墻多處轟塌，大軍殺入關內，與夏軍陷入慘烈巷戰。
這一日的廝殺一直持續到深夜，以葉爾羌軍隊的落敗而告終，就在葉爾羌軍隊入城巷戰的同時，張勇率領的甘肅邊軍及時參戰，與嘉裕關守軍聯手擊退了葉爾羌人的兵馬，斬殺大量敵軍將士。
眼見嘉裕關久攻不下，阿不都拉哈汗只能無奈收兵，繼續屯兵于嘉裕關城外，同時派出大量騎兵，沿著長城外圍游蕩，伺機尋找突入長城的突破口。
葉爾羌汗國并非獨自作戰，十一月中旬，和碩特汗國同意了沙俄的出兵請求，悍然向夏朝開戰，和碩特汗國君主達延鄂齊爾汗親自率領兩萬大軍自青海出發，他命令自己的次子率領五千兵馬翻越祁連山脈，意圖效仿數百年前強盛一時的吐蕃帝國，奪取甘肅的統治權。
和碩特汗國的宣戰打了個張勇一個措手不及。
他沒有意識到和碩特汗國居然會參戰，翻越祁連山脈攻打甘肅，因此等他反應過來時，和碩特軍隊就已經突襲了金山口的夏軍哨所，將哨所內的幾十名夏軍士兵屠殺一空，隨后沖出祁連山脈，殺向山腳下的城鎮村落。
雖然沒有事先做好防備，但張勇還是迅速做出應對，他當即調動高臺所的兵馬南下抵御翻越山脈的和碩特軍隊，他認為祁連山脈并非大軍輕易能夠翻越的，因此此時進入甘肅境內的和碩特軍隊人數定然不會太多。
事實證明，張勇的推斷正確，進入甘肅境內的和碩特軍隊在翻越祁連山脈中因為非正常減員，從原本的五千人馬變成了四千七百多人，和碩特將領不敢與夏軍主力交戰，在劫掠一番后，便向更繁華的東部而去。
而由達延鄂齊爾汗率領的和碩特軍主力則是從西寧出發，強攻夏軍的第一座要隘碾伯所，城中夏軍雖然頑強抵抗，但和碩特軍隊勢大，碾伯所在抵抗三日后淪陷，和碩特軍入城后隨即展開屠城，城中軍民無一幸免。
和碩特軍隊占領碾伯所后，又馬不停蹄攻向甘肅布政司省府蘭州，蘭州早已得知和碩特軍隊入寇的消息，甘肅巡撫李道泰在這個時候展露出了他的能力，他臨危不亂，用自己的冷靜安撫城中上下官員百姓，動員城內百姓協助守城，并調集周圍各城兵馬前來拱衛省府。
同時，他也向正在向甘肅進發的第三鎮求援，此時的第三鎮已經在劉世勛的率領下進入鞏昌府，第五、第六騎兵旅也在第三鎮周邊護衛側翼。
在得知和碩特軍隊入侵甘肅后，劉世勛當即命令馬進忠與馬惟興率領各自兵馬馳援蘭州，他同時也意識到，這或許是收復西寧衛的一個大好時機，西寧衛在明末時被順軍賀錦部攻克，但沒過多久，賀錦被當地豪族殺死，最后被和碩特汗國開國君主固始汗占據。