建安二十年正月初，東吳孫權欲起兵，攻打曹操，謀士許貢諫曰:“丞相爺勢力巨大，不可為敵也，否則反遭其禍，曹孟德之才，之勇，試問天下誰可阻擋，依公之才，只可守江山，不可打江山。勸君更盡一杯酒，三思而后行！”
聽到了許貢的語言，又想到了孫策臨終時托付，便心灰意冷之下斷了念頭。
劉玄德在川中，接到了伏后手書，頓時痛哭流涕也，我意欲殺死曹操，揮軍北上，無一人可逆乾坤也！
只恐舉事不成，反惹火上身。
劉玄德猶豫不決，正要發兵，許士金力阻勸曰:“我主入川中，死黃忠，亡鳳雛，魏延斷臂，惡跡昭彰，主公要空手而歸嗎？即使是主公要揮軍北上，也應該破了馬超。”
“想當年，董承謀害曹操，暗藏絹書于袖中，舉事不成，反受其禍，結果是董妃被殺，董承死亡，馬騰戰死，只有主公一人幸免，逃出許昌。今曹操擁兵多達百萬人馬，誠不足與之抗懼！抗之如同找死！勸君三思！”
劉玄德說道:“軍師之言，甚善，我險些自取滅亡也！”
遂不發兵，靜觀其變。
伏完見孫權與劉備遲不行動，便再從書信示之，誰知事情泄露，典韋帶士兵巡江獲得使者書信，獻于曹操。
伏完全家被滅殺，曹操并不知情，典韋又令人鴆殺伏后，并滅其子。
典韋攜劍入堂，拔劍劍指獻帝，并罵道:“你膽敢害我主公，當以萬死！”
漢獻帝大驚失色，急忙跪下來求饒。
典韋也沒想過殺死漢獻帝，此行不過是嚇嚇他而已。
他將許昌城，安排妥當，便親往川中報曹操，曹操在川中接見了典韋，并稱典韋真忠臣是也！
在此時候，荀彧進言:“孫權與劉備一時難攻，主公要攻的話，應該妥善安排，須先攻東川張魯滅其銳氣，加興兵，方才出軍！”
謀士賈似道說道:“荀彧之言極為有理，東吳孫權山高地險，難以攻打，荊州劉備不可急也，主公應先取漢中。”
曹孟德納其言，放棄攻打孫權與劉備，遂入軍三十萬往東川。
曹孟德引兵西征，三十萬大軍分兵三隊，前隊為先鋒隊五萬兵馬，由夏侯惇，張邰領導，曹孟德引大軍在后，命曹仁、夏候淵，押運糧草。
曹孟德將要興兵沖擊漢中，早有細作報之張魯，張魯急與其弟張衛建議。
張衛說道:“漢中之最險關為陽平關，可在陽平關左右，安營扎寨，引大軍防守，以拒曹操，另外，可令人報知馬超，讓川中之主馬超救援。”
張魯依其言，一面寄書于馬超，一面派大軍入駐陽平關，以拒曹操。
大將云朗，五朗，彭越引兵入陽平州，于山谷中安營扎寨，創立大營，以拒曹操！
夏侯惇與張邰前行大軍已到，見陽平關左右有十幾座大營，漢中之主早有準備。
一路上，大軍行走，長途跋涉，軍士已累，離關二十里安營扎寨，歇息一夜，明日攻關。