在水草豐茂的河套草原上，時隔多年，木華黎再一次拜見了他的主人，偉大的成吉思汗。
不知道是不是因為陳憲這個蝴蝶的影響，木華黎并沒有如歷史上一樣，在兩年前死去，直到今天，他仍然活的很健康。
木華黎毫不隱瞞的向成吉思汗講述了自己這些年的失敗，和那個人的崛起。
在大帳中旁聽的術赤忍不住數次打斷了木華黎，并對他的失敗毫不領情的進行了挖苦。
成吉思汗并沒有制止術赤的無理，他聽完了木華黎的講述，沉思許久，突然下令，將大軍交給察合臺和拖雷，他親自率領著兩萬怯薛軍，帶著術赤和木華黎一起離開了鄂爾多斯草原，向西度過黃河，進入了山西境內。
在山西，成吉思汗親先觀看了木華黎麾下的漢軍火槍兵和炮兵進行了射擊表演。
看過大炮的威力之后，術赤立即閉上了他的嘴巴，就連成吉思汗也是久久不語。
之后，成吉思汗親自前往宣化，在雙方的邊境線上，親自觀看了陳憲的棱堡。
以成吉思汗的眼光，在見過了大炮的威力之后，自然不難看出這種棱堡的厲害。
從宣化返回西京后，成吉思汗陷入長久的沉思當中，就連一向脾氣暴躁的術赤也顯得有些沉默。
這天之后，成吉思汗留下術赤坐鎮大同，率領蒙古大軍，帶著木華黎和他這些年數千蒙古炮兵，離開了西京（大同），從蒙古高原上繞道西夏國的北部邊境。
成吉思汗決定先滅掉西夏國，一方面解決后顧之憂，另外一方面，他也想在實戰中看看火炮的威力。
在攻滅西夏的戰爭中，成吉思汗讓木華黎指揮他的炮兵攻克了西夏國的一座又一座的堡壘，在這個過程中，成吉思汗深切的體會到了這種武器的可怕。
在攻滅西夏的戰爭中，木華黎帶來的一百多門大炮，發揮了極大的作用。
正是因為這些大炮的存在，西夏比歷史上的滅亡時間，要早了大半年。
在1227年春天，西夏中興府層墻被大炮轟塌，蒙古大軍沖入沖入了這座西夏人的都城。
在經過十幾天殘酷的巷戰后，西夏王國宣告滅亡。
為了懲罰這個桀驁不馴的蕞爾小國，成吉思汗對黨項人進行了殘酷的大屠殺，徹底解決了這個扎在蒙古帝國腹部的毒刺。
……
聽說蒙古人還是選擇了先攻打西夏，陳憲大大的松了一口氣，他急忙利用這個機會，開始對自己的文官制度進行改革。
以前，陳憲國內的選舉制度只維持在縣一級，這種制度被他當成一種用來對抗地方豪強的辦法。
但這幾年來陳憲通過情報組織發現，他任命的府一級的官員的貪腐情況明顯比鎮縣一級的貪腐情況嚴重的多。
這些年，在陳憲的支持下，東海國內的商業發達，出現了一大批豪商，這些富的流油的豪商，引起了不少官員的覬覦，威逼勒索的有之，構陷破家的有之，甚至有海軍偽裝成海盜襲擊本國商船的行為發生。
陳憲原本打算向海商出售蓋倫船允許他們擁有武裝商船，但立即遭到了他手下幾乎所有官員的強烈反對，他們完全不能理解，商人有什么資格擁有如此強大的武裝。
這些情況讓陳憲一度很苦惱。