另一邊，通過初賽的“南國無雙話劇團”也沒有懈怠，站在食堂大廳的外圍，想要看看這些競爭對手都有什么壓箱底的手段。
三個人坐在遠處，開始審視起了對手。
胡老大表演了一出給獼猴桃剃頭的手藝，得到觀眾和評委的一致好評，雖然他的手藝與話劇本身沒多大關系，但因為胡老大手上有刀，所以還是順利的通過了初賽。
后來大家才發現這把刀是胡老大花了兩張拼圖買來的，這是胡老大在電擊后對醫生所坦白的。
靠威懾力肯定不能進決賽，這是老悶作出的判斷。
鄭好也參賽了，他給大家表演了如何花錢，如何逃避責任，以及如何捉迷藏，得到噓聲一片，但是由于暗箱操作，所以他還是順利通過了初賽。
老悶說照這樣下去，鄭好奪得冠軍所花費的拼圖絕對要比獎勵的多，但考慮到他囂張跋扈的性格，這還真是個競爭對手。
南國表示不用多慮，把傻子叫過來，南國囑咐傻子以后每天晚上都去找鄭好玩捉迷藏，傻子應允。
老悶嘖嘖稱奇，這確實是一個好辦法，只要傻子發揮得好，可能下半輩子都見不到鄭好了。
后來又出現了一群道士上場表演如何做法，這讓南國頗為奇特，老悶皺著眉頭說這也是勁敵。
這群道士通過話劇表演，以跳大神為媒介，充分演繹了天地人鬼神之間錯綜復雜的虐戀，得到了牛博士的賞識和觀眾的熱淚，通過初賽。
接下來登場的是一個大和尚，你方唱罷我登場，這個和尚一身的尚武精神，帶著十八羅漢來了一出“大開打”，獲得滿堂喝彩聲，也順利晉級，但是遭到了臺下看戲的道士一致鄙視。
階級對立勢同水火，老悶憂心忡忡。
南國沒吭聲，心里起了波瀾，看來他們這個話劇團的表演還是保守的，這讓他長久以來根深蒂固的價值觀都開始動搖了。
而后登場的是一名打太極的老頭，打到一半又唱又跳，但是由于高血壓提前謝幕了，牛博士考慮到此人勇氣可嘉，還是讓他通過了初賽。
再到后面，就是演什么《雷雨》的了，但由于飾演雷和雨的兩名演員最后打了起來，被責令下臺整改。
《茶館》講述了茶館里的眾生百態，主角阿Q的表演很到位，將一代軍閥的睥睨過往細膩入微地展現出來。
《羅密歐與朱麗葉與王大媽》雖說是個不錯的相聲版話劇，但由于題材涉及了惡勢力火拼以及倫理哏太過**，最終沒能通過初選。
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南國看著臺上精彩紛呈的表演，著實替那些評委捏了一把汗，能耐著性子看下去也算功德無量，再看看身邊的老悶，正拿著小本把各個表演團隊的特色記錄下來，看樣子很認真。
傻子在研究不能自理的狀態，南國環顧四周，發現自己很孤獨。
當天晚上回到病房，南國正在聆聽窗外的歌謠，老悶提著褲子從廁所出來說：
“我覺得咱們應該該換一下表演風格。”