黑汗軍隊，論組織性，并不弱，裝備也算精良，更有圣戰的光環加持，但是遼軍卻小看了他們，因為不了解，于是吃了大虧。
雙方第一次會戰，是在開寶三年三月，戰于拔達嶺，遼軍兩萬，黑軍三萬。結果遼軍大敗，在黑汗重騎以及那些狂熱圣戰者的沖擊下，存有輕敵之心的遼軍，完全抵擋不住，損兵四千余。
那一仗是遼軍西征以來，遭遇的最大挫折，頭一次被打得沒什么脾氣，雖然參戰的遼軍，有近半數都是回鶻的仆從軍。
有一敗，就有第二、第三，黑汗王朝的軍隊突破天山，向東挺進，先后在倭赤、末蠻、姑墨擊敗遼軍。而一直退到龜茲，遼軍才在耶律斜軫的帶領下，穩住陣腳。
遼軍前后，損兵上萬，包括契丹本部的軍隊。接下的局勢，對遼軍來說就不容樂觀的，甚至得用悲觀來形容，因為他們在西域的作為，是不能失敗的，而一旦失敗，靠武力暫時壓服的回鶻人定然不穩。
而反彈來得很快，當遼軍失敗的消息傳開后，高昌的回鶻舊民頓時就開始躁動，乃至暴動。
在堪稱危急時刻，還是耶律斜軫發揮著他的軍事才能，利用黑汗人連勝之后，驕縱急進，輕敵少備，暗集精兵，在龜茲城下，設伏擊之。靠著大棒重錘以及斬馬腿的戰術，破了黑汗重騎，并乘勝追擊二十余里，殺俘五千余人。
由此，遼軍的危機暫時解除。但是，在接下來的一年中，黑遼雙方，在龜茲以西的塔里木河流域，繼續大打出手。
或許有些出人意料，哪怕有耶律斜軫這樣的統帥之才，遼軍也難以占據上風，最重要的原因，還在于遼軍問題太多，因為殺孽太多，西州破壞太嚴重，無法予以足夠的支持，而背靠的契丹，又屬于遠水，不能解渴。
相較之下，黑汗人是待高昌血流盡，在遼軍久戰兵疲之后，方才趁隙而動，自然占據著上風。在這樣的局面下，契丹人在西域形勢日蹙。
如此，倒使得于闐國大松一口氣，在南面看戲......
而西域戰亂對大漢的影響，大抵也就體現在陸上絲綢之路的阻斷了，看遼軍遇到黑汗這塊硬骨頭，甚至還有種幸災樂禍的心理。