杭州，巡撫衙門。
巡撫年羹堯在奉化大敗，不僅丟掉了衢州鎮、定海鎮這兩鎮的兵力，而且還把自己統帥的撫標兵也給丟得一干二凈，最后逃回杭州時他身邊僅不到三百人。
此戰失利，年羹堯之前企圖一戰定寧波的戰略徹底失敗，甚至由于奉化之敗后更導致寧波的勢力急劇向外擴張，如不是寧波方面在奉化損失也不小的話，也許就直接打到杭州城了。
等回到杭州城，驚恐未定的年羹堯一沒捶胸頓足，二也沒抽著自己耳光痛哭流涕，因為他知道這樣做沒有絲毫用處，反而讓人恥笑，他連夜就寫了份密折，連同密折一起的還有一份家信，寫完后立即派出心腹之人換馬不換人，八百里加急送往京城。
密折當然是寫給康熙的，在密折中年羹堯講述了此戰的戰略部署和開戰到最后失敗的經過，當然大的方面沒錯，可在小處年羹堯動了些小腦筋。實際上，攻擊奉化切斷寧波和臺州的聯系，并由殷化行從福建由南至北攻擊，一戰解決寧波問題的戰略最初是出自年羹堯之手，在密折中年羹堯對此沒有推卸責任，反而坦然向康熙做了詳細描述。
至于后來的戰術也應正了年羹堯的戰略部署，奉化拿下后寧波頓時處于危險境地，可寫到這里年羹堯耍了些花招，他先把吳升部駐扎奉化城外的情況由伺機而動寫為按兵不動，又把殷化行北攻臺州寫成了攻擊不力，由于這兩層原因從而導致他年羹堯只能孤軍守奉化以抗寧波大軍。
接著，年羹堯又用不少筆墨描述奉化爭奪戰的激烈，最后好不容易看見勝利在望，卻又因為吳升在城外支援不及時從而導致最終的功虧一簣。而當他出擊和寧波反賊決戰的時候，城中衢州鎮總兵楊勖居然又不戰而降主動打開城門，從而又切斷了他的退路導致清軍最終大敗……。
年羹堯不愧是進士出身，這筆桿子耍的實在比槍桿子還要利落，字字讀起來不僅合情合理，同樣也有理有據，更重要的是年羹堯一開始就沒推卸責任，他作為戰略部署的主要人員自請處置，同時在折子中泣告自己辜負了康熙給予的重任，此時此刻兵敗的自己心痛難以自抑，恨不能立即自殺以向康熙謝罪。
只不過由于浙江如今形勢危急，他作為巡撫必須要替康熙擔負起穩定浙江抗擊寧波反賊的重任。所以這顆人頭暫時只能保留些日子，只希望康熙盡快派人接替他的職務，只要接替自己的來人一到，他年羹堯自會馬上返京認罪，任憑朝廷處置……。
這封寫的是情真意切，字字“忠言”的密折就這么新鮮出爐了，年羹堯聰明的很，他對康熙的了解也遠比旁人來得深，更知道在那些事上是瞞不了康熙的，但在那些方面又能用點春秋筆法的。
除了這封密折外，另外一份家信是寫給京中家人的，年羹堯在信中讓京中的家人立即拿出大量銀子去打點朝中幾位重臣，讓他們想辦法為自己說些話，同時還把自己那位漂亮的妹子用關系送進了東宮，以求得太子的幫助。