突厥分為東西二部以后，但東部突厥仍然有很強大的軍事實力，對隋朝邊境造成重大壓力。東部突厥都藍可汗即位以后，楊堅支持啟民可汗反叛。在啟民失敗以后，楊堅立刻隆重迎接啟民，承認他的東部突厥大可汗地位，同時讓他在大隋漠南草原建國，并動用了大隋的民力，為他興建了白城，是為突厥南部汗庭。東部突厥自此又一分為南北二部。
而此時的大隋已經完全了大一統，在和突厥的對抗中處于上風。到了突厥都藍可汗死后，西突厥多次攻擊啟民可汗，并且侵擾隋朝邊境。突厥阿勿思力俟斤等人南渡黃河，掠奪啟民可汗部下男女6千人，牲畜20多萬頭。隋云州道行軍元帥楊素率諸軍追擊，大破阿勿思力俟斤軍，奪回全部被俘人口及被掠畜***還啟民可汗。當時有許多突厥人投降。長孫晟又建議啟民可汗派遣若干使者，分道前往北方招撫鐵勒諸部等。鐵勒的思結、伏利具、渾、斛薩、阿拔、仆骨等10多部背叛達頭可汗，歸附啟民可汗。奚、霫等5部也內遷。達頭可汗西奔吐谷渾，從此在歷史上消失。啟民可汗把達頭的部眾收歸自己統率。長孫晟送啟民可汗北遷磧口使他更方便管理整個東部突厥汗國。
啟民可汗病死于大業五年，楊廣為此“廢朝三日”，以示哀悼。立其兒子咄吉為始畢可汗。
幾年以后，始畢可汗統一東部突厥，成為大隋最大的邊患，并在大業十一年八月，率領數十萬騎兵南下，襲擊北巡的楊廣。自此，隋朝與東部突厥再次對立，但此時隋朝內部起義頻頻爆發，內亂、分裂嚴重削弱了國力，而東部突厥則因內部統一而轉向強大，東起契丹、室韋，西盡吐谷渾、高昌諸國都降附東突厥。東突厥控弦之士多達百余萬，達到了“戎狄熾強，古未有也”的空前強盛程度。
之后，始畢可汗把長孫晟對付突厥那一套轉用于大隋，他立割據雁門的劉武周為定楊可汗、贈割據朔方的梁師都狼頭纛，封為大度毗伽可汗，后又稱為解事天子。并出兵助梁師都打下了雍北八郡；之后，攻破五原郡占榆林的郭子和也北附突厥，始畢可汗封為平楊天子，薛舉、李軌、李淵也先后向突厥稱臣。
直到楊侗橫空出世，才遏制了東部突厥發展的勢頭和險惡用心，先破突厥南部汗庭，再于馬邑斬殺了包括始畢可汗父子在內的數十萬大軍，接著將東部突厥一分為三，然后，又多次率軍入侵大草原，殺得東部突厥大草原血流成河，從而使頡利可汗龜縮在于都斤山，默默的舔傷口。
頡利可汗南侵之心固然不死，但順勢上位的他本就沒有威望可言，在他登基之日，楊侗率領隋五軍，將其本部和忠誠于他的鐵勒殺得尸堆如山、血流成河。好不容易組建十萬大軍南下，又被秦瓊和阿史那思摩全殲于漠北草原之上，與此同時，內部又被薛萬徹攜同柔然殘部禍害了一遍，緊接著，因為隋朝奴隸貿易的火暴，阿史那思摩屢屢入侵草原，掠奪頡利治下各部的人口和牲口，使其勢力越來越小、越退越北。這與歷史上兵逼長安的威勢相比，日子過得簡直如同地獄一般。
可是今天，潛入東部突厥的大隋諜者發來急信是何用意？
楊侗匆匆的看了一遍，急信上說頡利可汗準備與西突厥可汗統葉護會盟金山，兩者極可能要攻打大隋，這使得楊陷入了沉思。
阿史那土門建立的大汗國一分東西，兩部各自發展，之后在隋朝的經營下，兩部相互廝殺，結下了極深的仇恨。
東部突厥一度強大，如今已經被楊侗打壓了下來，慘不忍睹。而這個西突厥，在文武二帝時期，日子也很不好過，新立的可汗時不時被隋朝扶持起來的小可汗搞。
當年達頭可汗敗亡以后，處羅可汗成為西突厥的最高統治者，不過此人治理汗國無道，臣民多叛。他在大業元年發兵襲擊鐵勒諸部，搜括他們的財物，又猜疑薛延陀部生變，殺其酋長數百人。因此鐵勒各部都起來反對處羅，多次打敗他。
大業五年，楊廣西巡，召見處羅可汗于大斗拔谷，處羅可汗托故不至。楊廣大怒，用裴矩計，誘使西突厥西面的射匱可汗襲擊處羅可汗。處羅大敗，逃至高昌境內。然后處羅可汗至隋京朝覲。第二年正月，煬帝分處羅可汗內附部眾為三部分：其弟闕度設率領老弱萬余人，至會寧居住；特勤阿史那大奈（史大奈）領余眾居樓煩；封處羅為曷薩那可汗，領五百騎常從皇帝巡幸。