可是三大地中海城邦國家，也無法跟波羅的海聯盟抗衡，因為雙方的規模不在一次層次上。城邦國家，以威尼斯這樣的中心城市為紐帶，建立幾座，十幾座海外基地，控制一條商路，規模畢竟有限。波羅的海聯盟，形成初期雖然也只有數座城市，可發展很快，早在他們還沒有探索出北海航道之前，就已經擁有十幾個加盟城市，比歷史上漢薩同盟的發展要快很多。
因此他們的出現，并不單單是因為大海航時代的推動，女真人西征的影響作用更大。甚至可以說，正是女真人西征，才給他們制造了發展的空間。
現在波羅的海聯盟的城市中，除了瑞士高原地區的城市之外，其他城市幾乎都在向女真人納貢。絕大多數波羅的海同盟城市，都處于女真人統治區。
女真人擴張之初，一開始也沒打算進行統治，也沒想到會打到萊茵河流域。他們出現在萊茵河流域，主要還是被神圣羅馬帝國刺激的。由于神圣羅馬帝國對女真人的欺騙，緊接著法國、神羅、匈牙利和波蘭還聯合擊敗了一次女真西征，引起女真人聯盟漠北三族，對波蘭實施了一次毀滅式攻擊。
那次西征之后，波蘭貴族會議決定將波蘭國王之位獻給女真皇帝。完顏亶接受了，之后波蘭的命運就徹底改變，歷史上他們始終是一個松散的貴族統治聯盟，但這不是女真人的統制習慣。女真人在這里實施的是更直接的統制，遷移了大量猛安謀克，接管了一批大貴族的城堡，接替這些貴族，成為新的領主。
之后幾年，女真人以波蘭為基地，持續不斷向西進攻，除了女真本部軍隊之外，還征調斯拉夫人，波蘭人出征。北斯拉夫已經女真化，諾夫哥羅德等地領主，也都是女真猛安。依靠部落、氏族形成的女真組織，動員力比過去的斯拉夫城市國家更加高效。但波蘭貴族一開始卻不配合，他們讓女真皇帝做他們的國王，目的并不是真的臣服，只是不想遭到女真人的毀滅，可是女真人卻真的要征調他們的騎士打仗，這怎么能接受，他們動不動封臣的封臣不是封臣的道理？
波蘭大貴族的不臣，引起了女真人反復鎮壓，幾年之內，大小波蘭的公爵領地，就被女真人徹底清洗，一座座堅固的石頭城堡被火藥炸毀。整個波蘭的上層貴族被女真權貴取代。除了三分之一波蘭中小貴族徹底臣服，融入女真體系之外，絕大多數波蘭貴族階層消失。在組織形式上，波蘭跟斯拉夫人一樣，完成了女真化。廣大的波蘭平民，則依然是農奴，無非換了一個剝削的主子罷了，女真人征收的稅賦不比波蘭貴族低，但也不比波蘭貴族高。因為女真人的主要收入，靠的并非征稅，而是劫掠。
女真人持續不斷往西進攻，從波蘭出發，但被神圣羅馬帝國和匈牙利王國，借助喀爾巴阡山脈、蘇臺德山脈等地利阻擋，但萊茵河、易北河等大河中下游平原，一馬平川，根本無法阻擋女真人的騎兵快速機動。結果只用了不到五年，女真人就打到了萊茵河。
神圣羅馬帝國，不得不龜縮到了厄爾士山脈、阿登高原以南的德意志地區，北方平原徹底丟失。平原地區的大貴族也像波蘭一樣被消滅，騎士領地要么女真化，要么被取代。
這是一個巨大的權力真空，給了德意志城市一個前所未有的機緣，他們幾乎是在異族文化之下，自主重塑自己的組織結構。因為女真人只要錢，根本不關心他們怎么管理。
于是很多在貴族時代無法自治的城市，從女真人手里得到了自治權。他們繳納給女真人的稅金，有的甚至比交給神羅貴族的還少。而女真人也樂于接受白得的貢賦，既不懂，也不會管理這些歐洲城市。而且要打下他們，也不容易，呂貝克、漢堡這樣的城市，往往都已經建立了城墻，那些保衛自己的城市義勇軍非常頑強，女真人始終不太想攻城。加上神圣羅馬帝國還在，不肯臣服，不斷從山區出擊，讓人煩不勝煩，女真人不但接受中歐城市的貢賦，而且大量允許城市商人們建立新的城市。