南中諸郡只負責貢獻寶貨，而蜀漢北伐的兵力，糧食都是從巴蜀出的，而漢中空虛。
所以事實上蜀漢一國其實只以巴蜀對抗曹魏，如此牛逼。
李恢受任為庲降都督之后，南中大族便聯絡孟獲反叛，諸葛亮南下，李恢率兵輔佐，乃是有功的。
這個人是有才能的，又是南中本土人。關平便十分中意此人，設置南州的話，需得用此人做郡守。
而目前李恢只是關平麾下幕府之中的小吏而已，努力想要往上爬。
不久后，李恢從外走了進來，行禮口稱“明將軍”。并有些忐忑，不知道關平喚他來何事。
關平讓其免禮坐下，然后好生攀談一番，主要是向李恢請教南中風土人情，最后才話鋒一轉，說道：“南中四郡大族，郡守多有不軌。我打算明年出兵平定南中，分四郡為六郡，設置南州刺史。并從漢中，巴蜀，房陵等地遷徙漢人增強南中漢人人口。卻缺了一個刺史。先生才負千里，又是南中建寧人，熟悉當地風土人情，可否為我解憂？”
李恢驚呆，隨即一口說道：“李恢敢不效命？”
對于目前低微，卻十分想要往上爬的他來說，這是一個天上掉下來的機會，當然死死抓住。
關平滿意一笑，便當即任命李恢為南州刺史，讓李恢在巴蜀挑選少許官吏，待明年隨從上任便是。
建安十六年，便大體如此了。
關平平定益州，糧食大豐收，糧食堆積如山，而民眾休養生息。關平暗中任命李恢，張任，嚴顏，孟達等人，意圖討中。
建安十七年正月，關平便將張飛調來蜀中，命張飛督軍孟達，嚴顏，張任等將，前往南州，南州刺史李恢隨行，法正為參軍。
四月便平定了南中。李恢按照關平的命令，分南中四郡為六郡，設置郡守，每個郡設置五千郡兵，又讓嚴顏，張任，孟達留在南中，討平不服南蠻。
又從各地調遣漢人進入南州，增強當地漢人的實力，又打通道路，連接諸郡，建立州治。
南中平定之后，張飛便率領法正一起回到北方，回去江州。
而也在這年，遠在湖州的霍峻，向朗也討伐了蒼梧太守吳臣。與此同時，交州刺史士燮也表示歸附。
關羽任命了向朗為蒼梧太守，交州長史，命霍峻移兵至蒼梧郡駐扎。
以士燮為交州牧，龍驤將軍。名義上，交州成了關家父子麾下州郡，但是實際上士燮仍是一個半獨立的勢力。
但不管怎么樣，按照士燮的性格脾氣，不是一個反復無常的小人。未來關家對江東用兵，士燮便也是一份力量。
而隨即，士燮便發揮了作用。之后曹操出兵濡須口，以文聘率領水軍為先鋒，與孫權交戰，孫權調動兵力勉強抵擋。
湖州刺史馬良與關羽并力，加上士燮在交州配合，關家奪取了西陵，鄂縣，以及長沙郡。
基本上沒有經過大戰，孫權是主動撤退了。命魯肅退保柴桑，主力與曹操對抗，保住江東。
曹操沒有打下江東，但孫權的實力越發的衰退了。他基本上不對外用兵，只努力討平山越，希望增加人口，兵力。
而在戰后，關羽命馬良分湖州四郡為六郡，湖州的疆界范圍，大概形成。并因為馬良有功，讓馬良做了湖州牧。
便也在這年北方大戰抵定，曹操的實力十分強勁。他在東線與孫權交戰，西線以夏侯淵都督，討平了在隴右割據的馬超，順便消滅了河西地方割據勢力，徹底趕走了韓遂，平定涼州。
馬超戰敗之后，率領龐德，馬岱等人退入漢中。閻圃接待了馬超，并派人送馬超等人前往成都來見關平。